macro daily_2023.01.26

 2023년 1월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 주요 기업들의 4분기 실적이 예상에 부합하는 수준에서 발표되고 있습니다.

(2) 달러 약세가 이어지는 가운데 비트코인이 2.3만달러를 웃돌았습니다.

(3) 테슬라가 올해 생산이 장기목표에 부합할 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.681%p (+0.077%p)

한국 고객예탁금, 44.1조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,232.49원 (+0.84원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.591%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.15%, 이탈리아 3.94%, 스프레드 1.79%p)

* 아일랜드 중앙은행 총재, "향후 두차례 회의서 50bp 인상 적절"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.446%(+0.027%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.13% (-0.08%p)

미 10년 국채 3.45% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.681%p (+0.077pp)

미 BBB 회사채 5.18% (+0.01%p)

미 하이일드 8.13% (+0.02%p)

이머징 국채 7.14% (+0.04%p)

이머징 주식 7.98% (0.00%p) 

한국 주식 7.67% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.28% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.22% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.062%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.19% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 206.4 (+0.3) 

- KOSDAQ 16.9 (-0.0)

- 전기전자 31.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.7 (+0.1)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (+0.0)

- 철강 8.0 (-0.1)

- 금융 41.1 (+0.2)

5. 뉴스 

1) Tesla, 2023년 전기차 생산대수 CAGR 180만대 유지

- 4분기 매출, 243.2억달러. 예상 240.7억달러

- 4분기 EPS, 1.19달러. 예상 1.12달러

2) ASML 2023년 매출 가이던스, 25% 증가 제시. 예상 +20%

- 총이익률, 소폭 개선 전망

3) IBM 4분기 매출, 166.9억달러. 예상 163.8억달러

- 인력의 1.5% 감원

4) 미국-독일, 우크라이나에 전차 지원키로