macro daily_2023.01.09

 2023년 1월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 12월 고용지표가 물가압력을 낮춘 것으로 해석되며 주가가 올랐습니다.

(2) 일본 10년 국채금리가 목표범위인 0.5%를 웃돌았습니다.

(3) 애플이 올해 MR 헤드셋을 제외한 모든 제품의 출시를 연기할 것으로 관측됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.689%p (+0.050%p)

한국 고객예탁금, 44.9조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +1.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,252.90원 (-15.85원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.652%(-0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "50bp 인상이든 25bp 인상이든 편해"

- "고용지표로 생각 바뀌지 않았다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

* 인민은행, 부동산 기업 부채 규정인 '3대 레드라인' 완화할 수도 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.21%, 이탈리아 4.22%, 스프레드 2.01%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "에너지 가격 하락에도 인플레 높은 수준 유지"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.505%(+0.071%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.24% (-0.21%p)

미 10년 국채 3.55% (-0.16%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.689%p (+0.050pp)

미 BBB 회사채 5.43% (-0.16%p)

미 하이일드 8.55% (-0.16%p)

이머징 국채 7.48% (-0.06%p)

이머징 주식 8.31% (-0.08%p) 

한국 주식 8.37% (-0.28%p) 

한국 3년 국채 3.68% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.57% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.113%p (-0.033%p)

한국 3년 IRS 금리 3.58% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (56개 +22개)

* 글로벌 명품 (중동 명품 수요 증가)

- LVMH (프랑스 명품), Hermes (프랑스 명품) 

52주 최저 (17개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 218.1 (+0.3) 

- KOSDAQ 16.9 (-0.3)

- 전기전자 39.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 18.0 (-0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 25.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (-0.0)

- 철강 8.5 (0.0)

- 금융 41.0 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 12월 비농업 고용자수, 22.3만명 증가. 예상 +20.5만명, 전월 +25.6만명

- 시간당 평균임금, 전월비 0.3% 증가. 예상 +0.4%, 전월 +0.4%

2) 미 12월 ISM 서비스업지수, 49.6. 예상 55.0, 전월 56.5

- 신규주문, 56.0 -> 45.2

3) 알리바바 창업주 마 윈, Ant Group 지배권  포기

4) Apple, 2023년 MR 헤드셋 제외 모든 제품 출시 연기 <Power On>