macro daily_2022.01.03

 2023년 1월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 증시가 휴장한 가운데 유럽 증시는 1.7% 올랐습니다.

(2) 테슬라 4분기 인도대수가 할인에도 예상을 밑돌았습니다.

(3) 정부가 이번주 중 강남3구와 용산구를 제외한 전지역의 규제를 해제합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.551%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 47.0조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.36% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,269.00원 (-4.50원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.664%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 4.56%, 스프레드 2.12%p)

* 독일 중앙은행 총재, "인플레 2%까지 끌어내리려면 추가 조치 필요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.422%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.42% (0.00%p)

미 10년 국채 3.87% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.551%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.70% (0.00%p)

미 하이일드 8.97% (0.00%p)

이머징 국채 7.61% (0.00%p)

이머징 주식 8.79% (0.00%p) 

한국 주식 10.62% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.76% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.79% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.031%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.74% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (15개 +2개)

52주 최저 (28개 -2개)

* Apple 밸류체인 (판매량 감소 우려)

- Hon Hai Precision (대만 IT H/W), Murata (일본 전자부품)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 218.2 (0.0) 

- KOSDAQ 17.1 (0.0)

- 전기전자 40.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 18.0 (+0.3)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.2 (+0.1)

- 조선건설기계 7.8 (-0.1)

- 철강 8.6 (-0.1)

- 금융 40.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 유럽 증시, 자동차 화학 주도 상승. +1.7%

2) Tesla, 4분기 인도대수 40.5만대. 예상 42.0만대

3) 정부, 이달 강남3구+용산구 제외 모든 규제 해제