macro daily_2022.12.23

 2022년 12월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 모델3 모델Y를 7,500달러 할인합니다.

(2) 미 3분기 GDP 성장률 확정치가 3.2%로 잠정치보다 0.3%p 높아졌습니다.  

(3) 마이크론의 실적이 부정적으로 해석되며 필반이 4% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.595%p (-0.044%p)

한국 고객예탁금, 45.3조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, -1.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,287.19원 (+11.14원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.665%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(-0.20%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 4.47%, 스프레드 2.11%p)

* ECB 부의장, "50bp 인상, 단기간 새로운 규준될 수도"

- "금리인상, 당분간 계속될 수 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.400%(-0.080%p)

* 사카키바라 에이스케, "일본은행, 이르면 1월 긴축으로 다시 시장 놀래킬 것"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.26% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.67% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.595%p (-0.044pp)

미 BBB 회사채 5.52% (-0.02%p)

미 하이일드 8.62% (-0.06%p)

이머징 국채 7.50% (-0.02%p)

이머징 주식 8.73% (-0.02%p) 

한국 주식 10.29% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.57% (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.47% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.100%p (-0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 3.50% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 220.9 (-0.3) 

- KOSDAQ 17.3 (0.0)

- 전기전자 43.5 (-1.1)

- 커뮤니케이션 9.4 (+0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 25.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 1월부터 입국자 격리기간 3일로 축소할 듯 <블룸버그>

2) Tesla, Model3 ModelY 7,500달러 할인 제공

3) 미 3분기 GDP 확정치, 전분기비 연율 3.2% 증가. 잠정치대비 +0.3%p

4) 미 상원, 1.7조달러 추가 예산안 통과. 우크라이나 지원 470억달러 포함