macro daily_2022.12.09

 2022년 12월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 다음주 경제회의서 부동산 규제를 완화할 방침입니다.

(2) 국내 재건축 규제도 5년 만에 완화됩니다. 

(3) 미 공정위가 마이크로소프트의 액티비전 인수를 제소할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.825%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 46.0조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.55% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,315.93원 (-2.12원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.347%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.82%, 이탈리아 3.69%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.31% (+0.06%p)

미 10년 국채 3.49% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.825%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 5.40% (+0.08%p)

미 하이일드 8.63% (+0.15%p)

이머징 국채 7.47% (+0.14%p)

이머징 주식 8.71% (+0.12%p) 

한국 주식 10.15% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 3.68% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.53% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.148%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (42개 +16개)

* 글로벌 제약 (신약 개발 기대)

- Merck (미국 제약), Novo Nordisk (덴마크 제약)

52주 최저 (19개 -4개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 223.1 (-0.6) 

- KOSDAQ 17.2 (0.0)

- 전기전자 46.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.7 (+0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 8.8 (0.0)

- 금융 40.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 다음주 경제회의서 부동산 규제 완화할 듯 <블룸버그>

2) 재건축 규제 5년 만에 완화. 구조안전성 비중 30%로 낮춰

- 목동 강남 수혜 관측

3) 미 공정위, MicroSoft의 Activision 인수 제소 방침

4) 중국 주석, "사우디와 원유 거래 확대 계획 있다"