2022년 12월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 무라타 회장이 아이폰 관련한 주문이 줄어들 것이라고 말했습니다.
(2) 중국이 내년 성장률 목표를 5% 전후로 설정할 것으로 전해졌습니다.
(3) KKR이 향후 1년간 크레딧이 주식 채권보다 매력적이라고 주장했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.843%p (-0.008%p)
한국 고객예탁금, 46.7조원 -0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.15% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.07원 (-6.68원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.352%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 6명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 0명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.68%(+0.02%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.78%, 이탈리아 3.60%, 스프레드 1.82%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(0.000%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.83% (0.00%p)
미 2년 국채 4.25% (-0.10%p)
미 10년 국채 3.41% (-0.11%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.843%p (-0.008pp)
미 BBB 회사채 5.32% (-0.10%p)
미 하이일드 8.47% (-0.01%p)
이머징 국채 7.33% (-0.00%p)
이머징 주식 8.58% (+0.09%p)
한국 주식 10.10% (+0.11%p)
한국 3년 국채 3.67% (+0.04%p)
한국 10년 국채 3.53% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.148%p (-0.021%p)
한국 3년 IRS 금리 3.55% (+0.06%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (26개 +1개)
* 미국 제약 (신약 개발 기대)
- Merck (미국 제약), Eli Lilly (미국 제약)
52주 최저 (23개 +1개)
* 사우디 화학 (실적 악화)
- SABIC (사우디 화학), Yanbu Nat'l Chem (사우디 화학)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 223.7 (-0.5)
- KOSDAQ 17.2 (-0.2)
- 전기전자 46.7 (-0.5)
- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)
- 자동차 17.7 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 25.1 (0.0)
- 조선건설기계 7.9 (-0.0)
- 철강 8.8 (-0.0)
- 금융 40.9 (0.0)
5. 뉴스
1) 중국 정부, 2023년 성장률 목표 5% 전후 검토 <블룸버그>
2) Murata 회장, "수요 약화로 iPhone 관련 주문 감소할 것" <블룸버그>
3) KKR, 향후 6~12개월 동안 크레딧이 주식 채권보다 매력적
4) GSK-Sanofi, 미 연방법원서 잔탁 암 유발 관련 소송 승리
5) Exxon, 미 직원들 기본급 9% 성과급 5% 인상
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