macro daily_2022.12.20

 2022년 12월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금융당국이 두달 만에 은행채 발행을 허용하기로 했습니다.

(2) LG엔솔이 2026년까지 배터리 공장 신증설에 4조원을 투자합니다.

(3) 금리 하락이 과했다는 인식에 미 증시가 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.676%p (-0.020%p)

한국 고객예탁금, 46.1조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.41% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,309.47원 (+2.42원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.678%(+0.027%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.20%, 이탈리아 4.38%, 스프레드 2.18%p)

* 독일 중앙은행 총재, "인플레 2%로 돌아가는데 시간 걸릴 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.25% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.57% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.676%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 5.44% (+0.11%p)

미 하이일드 8.54% (+0.23%p)

이머징 국채 7.45% (+0.13%p)

이머징 주식 8.73% (+0.05%p) 

한국 주식 10.14% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.54% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.40% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.143%p (+0.042%p)

한국 3년 IRS 금리 3.45% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.3 (0.0) 

- KOSDAQ 17.3 (0.0)

- 전기전자 45.4 (-0.7)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 금융 당국, 은행채 발행재개 허용. 연말까지 2.3조원

2) LG엔솔, 2026년까지 오창 배터리 공장 신증설에 4조원 투자

3) 중국 개인투자자들, 지난 한달간 채권 매도 사상최대

4) EU 장관들, 180유로 상한에 합의. 전일 종가 108유로

5) 미 12월 NAHB 주택시장지수, 31. 예상 34, 전월 33

- 2020년 4월 30, 2009년 1월 8