macro daily_2022.12.22

 2022년 12월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론의 다음분기 가이던스가 매출은 예상에 부합 EPS는 예상을 하회했습니다.

(2) 추경호 장관이 다음주 전기 가스 요금 인상안을 발표한다고 말했습니다.

(3) 미국 대통령이 러우 전쟁에서 평화만을 원한다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.535%p (+0.036%p)

한국 고객예탁금, 45.3조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.50% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,280.50원 (-5.20원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.661%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.10%p)

* 인민은행, 신중한 통화정책 지속. 내수 회복의 지원 확대

- 부동산 업계의 필요한 자금 수요 충족

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 4.43%, 스프레드 2.12%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.480%(+0.070%p)

* 이토 다카토시 교수, "BOJ 정책조정, 10년간 공격적 통화완화에서 벗어나기 위한 첫걸음" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.21% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.68% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.535%p (+0.036pp)

미 BBB 회사채 5.56% (-0.01%p)

미 하이일드 8.70% (+0.07%p)

이머징 국채 7.54% (-0.00%p)

이머징 주식 8.75% (+0.07%p) 

한국 주식 10.25% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.63% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.56% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.070%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.56% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 221.2 (0.0) 

- KOSDAQ 17.3 (0.0)

- 전기전자 44.6 (-0.4)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.1 (0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, 회계연 2분기 매출 가이던스 36억~40억달러 제시. 예상 38.8억달러

- 2분기 EPS 가이던스, -0.72~-0.52달러 제시. 예상 -0.29달러

- 2023년 인력 10% 구조조정 계획  

2) 기재부 장관, "다음주 전기 가스 요금 인상안 발표"

3) 인니, 2023년 6월부터 알루미늄 원료 보크사이트 수출 금지

- 인니 대통령, "원자재 가공산업 육성 목적"

- 2020년부터 니켈 수출 금지

4) 미국 대통령, "러-우 전쟁에서 평화만을 원한다"

- 러시아 대통령, "우크라이나와 전쟁 승리하기 위해 자금 제한 없어"