2022년 11월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 민주당이 보험업법 개정안을 발의했습니다. 통과시 삼생이 삼전 주식을 팔아야 합니다.
(2) 가나 정부가 채권자들에 국채 30% 상각을 제안했습니다.
(3) 아마존 40개국 근로자들이 블프에 맞춰 임금인상 등을 요구하는 시위를 벌였습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.785%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 48.4조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,327.28원 (-1.07원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.378%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 6명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 0명
한국은행
* 한은 총재, "내년 성장률, 상반기 1.3% 하반기 2.1%"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.40%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.85%, 이탈리아 3.67%, 스프레드 1.82%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(-0.001%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.83% (0.00%p)
미 2년 국채 4.47% (0.00%p)
미 10년 국채 3.69% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.785%p (0.000pp)
미 BBB 회사채 5.61% (-0.03%p)
미 하이일드 8.62% (-0.06%p)
이머징 국채 7.76% (-0.01%p)
이머징 주식 8.83% (-0.06%p)
한국 주식 10.21% (-0.07%p)
한국 3년 국채 3.69% (-0.15%p)
한국 10년 국채 3.65% (-0.11%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.040%p (+0.033%p)
한국 3년 IRS 금리 3.72% (-0.15%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (70개 +6개)
* 일본 상사 (버크셔 지분 추가 매입)
- Itochu (일본 상사), Marubeni (일본 상사)
52주 최저 (6개 -6개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 222.7 (-0.5)
- KOSDAQ 16.0 (-0.1)
- 전기전자 48.4 (-0.4)
- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)
- 자동차 17.8 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 25.6 (-0.2)
- 조선건설기계 7.8 (0.0)
- 철강 8.7 (0.0)
- 금융 40.8 (0.0)
5. 뉴스
1) 민주당, 보험업법 개정안 발의. 보험사 보유 주식 시가평가
- 보험사 3% 이상 계열사 주식 보유 못해
- 삼성생명 보유 삼성전자 주식 매도해야가나, 자국통화표시 채권 30% 상각 제안
- IMF와 30억달러 대출 연장 위해
2) 가나, 자국통화 표시 국채 30% 상각 제안
- IMF 30억달러 대출 유지위해
3) 트루키예 중앙은행, 기준금리 9%로 150bp 인하
- 트루키예 대통령, 연내 기준금리 한자릿수 인하 발언
4) Amazon, 40개국 근로자들 블랙프라이데이 맞춰 임금인상 요구
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