2022년 11월 25일 금요일

macro daily_2022.11.25

 2022년 11월 25일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 민주당이 보험업법 개정안을 발의했습니다. 통과시 삼생이 삼전 주식을 팔아야 합니다. 


(2) 가나 정부가 채권자들에 국채 30% 상각을 제안했습니다. 


(3) 아마존 40개국 근로자들이 블프에 맞춰 임금인상 등을 요구하는 시위를 벌였습니다.


미 10-2년 장단기 금리차 -0.785%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 48.4조원 +0.6조원


K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,327.28원 (-1.07원)


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1.중앙은행들


- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.378%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)


FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 


한국은행


* 한은 총재, "내년 성장률, 상반기 1.3% 하반기 2.1%"


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.40%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.85%, 이탈리아 3.67%, 스프레드 1.82%p)


일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(-0.001%p)


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.47% (0.00%p)

미 10년 국채 3.69% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.785%p (0.000pp)


미 BBB 회사채 5.61% (-0.03%p)

미 하이일드 8.62% (-0.06%p)


이머징 국채 7.76% (-0.01%p)

이머징 주식 8.83% (-0.06%p) 

한국 주식 10.21% (-0.07%p) 


한국 3년 국채 3.69% (-0.15%p)

한국 10년 국채 3.65% (-0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.040%p (+0.033%p)


한국 3년 IRS 금리 3.72% (-0.15%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (70개 +6개)


* 일본 상사 (버크셔 지분 추가 매입)

- Itochu (일본 상사), Marubeni (일본 상사)


52주 최저 (6개 -6개)


4. 한국시장


* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 222.7 (-0.5) 

- KOSDAQ 16.0 (-0.1)


- 전기전자 48.4 (-0.4)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)


- 정유화학 25.6 (-0.2)

- 조선건설기계 7.8 (0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)


5. 뉴스 


1) 민주당, 보험업법 개정안 발의. 보험사 보유 주식 시가평가

- 보험사 3% 이상 계열사 주식 보유 못해

- 삼성생명 보유 삼성전자 주식 매도해야가나, 자국통화표시 채권 30% 상각 제안

- IMF와 30억달러 대출 연장 위해 


2) 가나, 자국통화 표시 국채 30% 상각 제안 

- IMF 30억달러 대출 유지위해 


3) 트루키예 중앙은행, 기준금리 9%로 150bp 인하

- 트루키예 대통령, 연내 기준금리 한자릿수 인하 발언 


4) Amazon, 40개국 근로자들 블랙프라이데이 맞춰 임금인상 요구

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