2022년 11월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 월마트가 3분기 재고수준에 상당한 개선이 있었다고 밝혔습니다.
(2) 미 10월 PPI도 예상을 밑돌면서 금리가 내리고 주가가 올랐습니다.
(3) LG화학이 북미에 양극재 공장 건설을 고려 중인 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.571%p (-0.036%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 +0.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.46% (오전 5시 39분 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.38원 (-2.32원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.352%(-0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (+2.5%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 6명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 0명
* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "향후 수개월 동안 금리인상 폭 줄어들 것"
* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레가 완화되고 있다는 희미한 희망 보여"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.15%p)
* 중국 고소득 금융가들, 공동부유 추진에 급여 삭감 직면 <블룸버그>
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.10%, 이탈리아 4.06%, 스프레드 1.96%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(+0.001%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.83% (0.00%p)
미 2년 국채 4.35% (-0.04%p)
미 10년 국채 3.78% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.571%p (-0.036pp)
미 BBB 회사채 5.79% (-0.11%p)
미 하이일드 8.72% (-0.22%p)
이머징 국채 7.83% (-0.28%p)
이머징 주식 8.83% (-0.01%p)
한국 주식 9.88% (+0.03%p)
한국 3년 국채 3.74% (-0.11%p)
한국 10년 국채 3.84% (-0.09%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.100%p (+0.017%p)
한국 3년 IRS 금리 3.79% (-0.08%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (28개 +4개)
* 미국 에너지 (주주환원 기대)
- Exxon Mobil (미국 에너지), Chevron (미국 에너지)
52주 최저 (4개 -4개)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 221.5 (-0.3)
- KOSDAQ 12.2 (-0.0)
- 전기전자 68.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 8.0 (+0.0)
- 자동차 16.2 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 28.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.0)
- 철강 9.5 (0.0)
- 금융 38.6 (+0.0)
5. 뉴스
1) 미 10월 생산자물가, 전년비 8.0% 상승. 예상 +8.3%, 전월 8.4%
2) Walmart, "3분기 재고 상황에 상당한 개선. 증가율 2분기 25%-> 3분기 12%"
- 200억달러 자사주 매입 결정
3) LG화학, 북미 양극재 공장건설 계획중. 결정은 아직
4) Space X, 1,500억 밸류 이상에 자본조달 추진
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