macro daily_2021.08.24

 2021년 8월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) GM의 배터리 리콜로 LG에너지솔루션 상장이 지연될 것이라는 관측이 제기됐습니다.

(2) 나스닥지수가 18일 만에 역사적 신고가를 경신했습니다. 

(3) 인텔이 국방부 지원을 업고 미국에 파운드리 생태계를 조성합니다.

미 5년 breakeven rate 2.460%, +0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.6조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.72%

1개월 NDF 환율 1,169.03원 (-4.87원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.308%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

* 인민은행 총재, "실물경제 지원을 위한 신용공여 필요" 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.021% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.22% (0.00%p)

미 10년 국채 1.25% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.028%p (-0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.37% (-0.00%p)

미 하이일드 4.17% (-0.00%p)

이머징 국채 4.49% (-0.00%p)

이머징 주식 7.77% (-0.03%p) 

한국 주식 9.70% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 1.39% (+0.03%p)

한국 10년 국채 1.89% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.498%p (+0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 1.38% (+0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.65% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (149개 -12개)

 

* 미 반도체 (반도체 기업간 M&A 기대)

- Nvidia (미국 반도체), Xilinx (미국 반도체) 

52주 최저, (26개 -7개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.3 (-0.6) 

- KOSDAQ 11.6 (-0.0)

- 전기전자 80.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 12.7 (+0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.3 (0.0)

- 조선건설기계 2.9 (-0.1)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 33.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 증권위, 미 상장 중국 기업들에 새 IPO 규정 공개 <로이터>

- 중국 정부의 기업활동 방해 가능성, 역외 VIE 등

2) Intel, 미 국방부 프로젝트 일환으로 미국 내 파운드리 생태계 조성키로  

3) Pfizer, 항암 신약 기업 Trillium 현금 23억달러에 인수

4) 중국 주석, '공동의 부' 언급 증가. 부유층에 경고신호 <블룸버그>

5) 중국, 8월 22일 COVID-19 감염자 수 0명 보고