macro daily_2021.08.13

 2021년 8월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 홍하이가 구체적인 전기차 사업 계획을 공개했습니다. 

(2) 에어비앤비 디즈니의 실적 가이던스가 미국경제 정상화를 반영했습니다.  

(3) DB그룹이 DB하이텍을 매각할 것으로 알려졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.615%, +0.007%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.21%

1개월 NDF 환율 1,163.60원 (+2.40원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.317%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "연말까지 테이퍼링 시작할 수 있다" <FT>

- "소비지출과 기업투자의 견조한 회복 모멘텀 지속"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.04%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.027% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.35% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.136%p (+0.023%pp)

미 BBB 회사채 2.45% (+0.02%p)

미 하이일드 4.12% (+0.05%p)

이머징 국채 4.55% (+0.04%p)

이머징 주식 7.34% (-0.00%p) 

한국 주식 9.17% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 1.41% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.92% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.515%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 1.42% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.65% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (238개 +21개)

 

* 글로벌 은행 (통화정책 정상화 가능성 상승)

- Wells Fargo (미국 복합은행), ABN Amro Bank (네덜란드 복합은행) 

52주 최저, (18개 -4개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 232.0 (-0.3) 

- KOSDAQ 12.0 (-0.2)

- 전기전자 80.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.2)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (+0.0)

- 정유화학 22.2 (-0.0)

- 조선건설기계 3.8 (+0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 33.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Hon Hai, "내년 전기차 사업, 뚜렷한 성장세"

- "2023년 미국과 태국서 전기차 대량생산 시작"

- "3분기 실적, 2분기대비 플랫"

2) 미 2분기 주택가격, 전년비 23% 급등. 사상최대폭 <NAR>

3) Disney, "올해 말까지 디즈니 파크 전직원 복직" 

4) Airbnb, "2분기 예약 2019년 2분기보다도 37% 많아"

5) DB그룹, DB하이텍 매각 계획. LX 현대차 그룹 인수 가능성 <매경>