macro daily_2021.08.19

 2021년 8월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC 의사록이 연내 테이퍼링을 시사하면서 주식시장이 하락했습니다.

(2) 텐센트가 규제강화 가능성을 인정하고 적극 수용할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 당근마켓이 3조원 가치를 인정받고 1,800억원을 조달했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.510%, -0.023%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 70.1조원 -1.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.30%

1개월 NDF 환율 1,171.42원 (+3.07원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.313%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* FOMC 위원들, 연내 테이퍼링에 대체로 의견 일치 <7월 의사록>

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "내년 1분기 테이퍼링 종료. 내년말 금리인상 선호"

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "올 가을 테이퍼링 선언 지지" <FT>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.08%(-0.12%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.015% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.25% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.043%p (-0.005%pp)

미 BBB 회사채 2.36% (+0.00%p)

미 하이일드 4.08% (+0.02%p)

이머징 국채 4.48% (-0.01%p)

이머징 주식 7.60% (+0.10%p) 

한국 주식 9.48% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 1.39% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.88% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.492%p (+0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 1.38% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.62% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (152개 -50개)

 

* 캐나다 은행 (미 테이퍼링 임박)

- Royal Bank of Canada (캐나다 복합은행), National Bank of Canada (캐나다 복합은행) 

52주 최저, (26개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.7 (-1.3) 

- KOSDAQ 11.6 (-0.3)

- 전기전자 80.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.1)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 22.3 (+0.1)

- 조선건설기계 3.1 (-0.6)

- 철강 10.6 (+0.1)

- 금융 33.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Tencent 2분기 매출, 1,382억위안. 예상 1,381억위안

- 게임 매출, 12% 증가한 430억위안

- "그간 인터넷 규제 느슨했다. 강화될 규제 받아들일 것"

- "규제당국과 산업계 모두 총 게임시간 규제하길 원해"

2) Nvidia, 3분기 매출 가이던스 68억달러 제시. 예상 65.4억달러

- "ARM 인수 확신. 규제당국과 논의 예상보다 길어졌다"

3) WTO, 글로벌 상품 교역 정점 근접 가능성

4) 중국 주석, 전국적 부동산세 도입 가능성 시사 <블룸버그>

5) 당근마켓, 3조원 밸류에 1,800억원 투자 유치