macro daily_2021.02.05

 2021년 2월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 시카고연은 총재가 올해 5~6% 성장을 예상하며 3% 인플레도 환영한다고 말했습니다.

(2) 뉴욕 맨해튼 고가 아파트 거래가 2달 연속 늘었습니다. 

 

(3) Ant Group이 소비자 신용정보 사업을 분사할 계획입니다. 

미 5년 breakeve rate 2.283%, -0.018%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.2조원 -0.8조원

미국 백신 접종률 5.3%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.01%

1개월 NDF 환율 1,120.25원 (+1.70원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "재정부양 1.9조달러의 절반 반영시 올해 미 경제 5~6% 성장"

- "인플레, 2.5% 환영. 3.0%도 문제 아냐"

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "하반기 성장률 반등. 올해 5% 성장할 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.32%(+0.18%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%

* ECB, 비유로 지역 중앙은행과 유동성 공급선 연결

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.11% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.13% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.026%p (+0.009%pp)

미 BBB 회사채 2.24% (+0.02%p)

미 하이일드 4.11% (-0.09%p)

이머징 국채 4.33% (-0.01%p)

이머징 주식 6.03% (-0.03%p) 

한국 주식 6.74% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 0.98% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.79% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.810%p (+0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 1.00% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.28% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.52% (0.00%p)

4. 52주 최고(60개, -7개) vs. 최저(7개, +1개)

+ 52주 최고

* 미국 지역은행 (장단기 금리차 확대)

- Regional Bank (미국 지역은행), Signature Bank (미국 지역은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.0 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.8 (+0.0)

- 전기전자 50.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 7.9 (+0.0)

- 조선건설기계 3.4 (-0.0)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.3 (0.0)

6. 뉴스 

1) Ant Group, 소비자 신용 데이터 사업부 분사 계획 <로이터>

- 분사로 2년내 IPO 재개 가능성

2) MSCI, 중국 테크100지수 출시

3) Netflix, 일본 스탠다드 구독료 13% 인상 계획 

4) 1월 뉴욕 맨해튼 아파트 계약, 전년비 배증. 2개월 연속 증가

5) Activision Blizzard, 2021년 매출 가이던스 84.5억달러 제시. 예상 83.5억달러

- 2020년 80억달러