macro daily_2020.02.03

 2021년 2월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 앤트그룹 상장이 불확실해졌다고 알리바바가 밝혔습니다.

(2) CATL이 3개 프로젝트 51조원 규모 배터리 투자 계획을 공개했습니다. 

 

(3) 온라인 광고 회복에 힘입어 구글의 4분기 실적이 예상을 웃돌았습니다.

미 5년 breakeve rate 2.253%, +0.041%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.3조원 +0.3조원

미국 백신 접종률 4.9%(+0.3%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.69%

1개월 NDF 환율 1,115.72원 (-1.73원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제, 긴 그림에서 숲에서 빠져나오지 못했다"

한국은행

* 금통위원들, "자산가격 급등, 금융불균형 누적 위험" <의사록>

- "서울 수도권 주택가격 상승 과도. 주가 상승 지나친 낙관 위험 살펴야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.28%(-0.91%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (+0.01%p) 

미 2년 국채 0.11% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.10% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.988%p (+0.035%pp)

미 BBB 회사채 2.22% (+0.04%p)

미 하이일드 4.26% (-0.04%p)

이머징 국채 4.35% (+0.05%p)

이머징 주식 6.12% (-0.13%p) 

한국 주식 6.89% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 0.98% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.76% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.785%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 0.98% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.25% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.52% (0.00%p)

4. 52주 최고(61개, +27개) vs. 최저(2개, -2개)

+ 52주 최고

* 미 사모펀드 (IPO 호황으로 회수기 진입)

- Blackstone (미국 자산관리), KKR (미국 자산관리)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.1 (+0.2) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.0)

- 전기전자 50.1 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 9.2 (+0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.9 (+0.1)

- 조선건설기계 3.5 (-0.0)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.3 (+0.0)

6. 뉴스 

1) Alibaba, "Ant Group의 IPO 불확실성 직면"

- "규제당국과 지속적인 논의 후 업데이트" 

2) CATL, 3개 배터리 프로젝트 통해 290억위안 투자 계획

3) Boeing, 98.2억달러 회사채 발행 계획

4) Amazon, 1분기 매출 가이던스 1,000억~1,060억달러. 예상 957억달러

- 제프 베조스, 이사회 의장으로 일선 후퇴

5) Alphabet 4분기 매출, 464억달러. 예상 441억달러 

- 온라인 광고 매출 호조. 클라우드 모멘텀 지속