macro daily_2020.01.29

 2021년 1월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 거래 플랫폼 로빈훗이 게임스톱 등의 거래를 중단하며 관련주들이 급락했습니다.

(2) WeWork이 스팩 합병을 계획하고 있다고 다우존스가 전했습니다.

 

(3) 고객 예탁금이 10일 만에 70조원을 회복했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.219%, +0.054%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 70.2조원 +1.1조원

미국 백신 접종률 3.8%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.85%

1개월 NDF 환율 1,112.30원 (-7.35원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은, 작년 5월 4일 신설된 금융안정특별대출 예정대로 2월 3일 종료

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.19%(+0.19%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 0.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.040% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.12% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.05% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.934%p (+0.037%pp)

미 BBB 회사채 2.18% (+0.06%p)

미 하이일드 4.33% (+0.19%p)

이머징 국채 4.38% (+0.07%p)

이머징 주식 6.05% (+0.05%p) 

한국 주식 6.70% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 0.97% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.76% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.788%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 0.98% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.19% (-0.02%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.53% (0.00%p)

4. 52주 최고(23개, -14개) vs. 최저(8개, +4개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

* 중국 은행 (단기금리 상승으로 자금조달 여건 불리)

- Bank of Communication (중국 은행), China Minsheng Banking (중국 은행)

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 133.3 (+1.1) 

- KOSDAQ 9.8 (+0.1)

- 전기전자 50.4 (+0.5)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 9.2 (+0.6)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 7.8 (-0.0)

- 조선건설기계 3.4 (-0.1)

- 철강 2.9 (+0.0)

- 금융 21.1 (+0.0)

6. 뉴스 

1) 미 주식 거래 플랫폼 Robinhood, 이용자들에 일부 위험 포지션 청산 통보

- 게임스톱, AMC 등 거래 제한

- E Trade도 게임스톱, AMC 등 거래 제한 

- 내일부터 제한적으로 거래 허용

2) 미 대통령, 2월 15일부터 석달간 오바마케어 특별 신청 받기로

3) WeWork, SPAC 합병으로 상장 계획. 상장시 가치 100억달러 관측 <DJ> 

4) Intel CFO, 자사주 50만달러 매수 

5) LG 에너지 솔루션, 상장 주간사 선정 <더벨>