세줄요약
(1) 세인트루이스연은 총재가 내년 미국 경제의 강한 성장을 예측했습니다.
(2) 미중이 1단계 무역합의에 어려움을 겪고 있다고 FT가 보도했습니다.
(3) 홍콩에서 신저가를 기록하는 대형주가 늘고 있습니다.
야간선물, 283.90 (-0.04%) 외인 -1,351계약
1개월 NDF 환율 1,169.13원 (-0.67원)
시간외 등락률
* 중국A +0.07%
* 일본 -0.11%
* 대만 +0.11%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 93.6%(+1.3%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 6.4%(-1.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은, 연말 맞아 28일 42일짜리 Repo 운영계획 공개
* Fed 의장 (중립 투표권있음), "미 경제 매우 강하고 여전히 긍정적"
* 세인트루이스연은 총재(비둘기파 투표권있음), "금리 수익률 곡선, 2020년 강한 성장률 암시"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제, 내년 2% 성장할 좋은 기회"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
* ECB 부총재, "은행 스트레스 테스트에 환경 리스크 시나리오 추가 고려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.59% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.82% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.231%p (-0.016%pp)
한국 3년 국채 1.51% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.78% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.270%p (-0.013%p)
미 BBB 회사채 3.23% (-0.08%p)
미 하이일드 5.66% (+0.10%p)
이머징 국채 4.99% (-0.03%p)
이머징 주식 7.39% (+0.07%p)
한국 주식 6.70% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* EU 3분기 GDP, 전년비 +1.2%. 예상 +1.1%, 전분기 +1.1%
4. 52주 최고(60개, -32개) vs. 최저(21개, +5개)
+ 52주 최고
* 프랑스 명품 (중국 온라인 매출 증가)
- Hermes Intl' (프랑스 명품), Kering (프랑스 명품)
+ 52주 최저
* 홍콩 상장 대형주 (홍콩 정세 불안속 자금이탈 우려)
- China Petroleum (홍콩 복합석유가스), China Mobile (홍콩 무선통신)
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.5 (-0.5)
- KOSDAQ 5.8 (-0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (-0.0)
- 금융 17.4 (-0.0)
- 정유화학 5.5 (+0.1)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.01배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.27조원 +0.01조원
- 비중, 2.24%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.09 (0.00%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 8,800만달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.2%p)
* 미 재무장관-미 민주당 하원대표, 2020년 지출 합의 근접
[무역분쟁]
* 미-중, 1단계 무역합의에 어려움 겪는중
[경협]
* 북한, "비건 12월 협상 제안해와. 만날 용의 있지만 근본 해결책 있어야"
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