세줄요약
(1) 미중이 무역원칙에 합의했고 다음단계를 논의할 것이라고 중국 정부가 밝혔습니다.
(2) 아람코가 1.6조~1.8조달러 가치로 사우디증시에 상장할 것으로 알려졌습니다.
(3) 미국 경제지표와 Fed 관계자 발언이 추가 금리인하 가능성을 약화시켰습니다.
야간선물, 280.15 (+0.48%) 외인 +717계약
1개월 NDF 환율 1,164.45원 (-1.10원)
시간외 등락률
* 중국A +0.55%
* 일본 +0.50%
* 대만 +0.54%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 83.5%(+12.2%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 16.5%(-12.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립 투표권있음), "미 경제, 향후에도 견조. 주택반등이 성장에 기여중"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "미 기준금리, 2020년 말 현재 수준일 것"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "아직 완전 고용에 도달 못 해"
* 보스턴연은 총재(매파 투표권있음), "미 경제 양호. 추가 금리인하 불필요"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.75% (0.00%p)
미 2년 국채 1.55% (+0.03%p)
미 10년 국채 1.71% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.158%p (-0.008%pp)
한국 3년 국채 1.48% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.74% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.263%p (-0.005%p)
미 BBB 회사채 3.08% (+0.01%p)
미 하이일드 5.64% (+0.11%p)
이머징 국채 4.88% (-0.14%p)
이머징 주식 7.38% (-0.05%p)
한국 주식 6.95% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 10월 비농업 고용자수, +12.8만명. 예상 +8.5만명, 전월 18.0만명
- 시간당 평균임금, 전년비 +3.0%. 예상 +3.0%, 전월 +3.0%
* 미 10월 ISM 제조업지수, 48.3. 예상 48.9, 전월 47.8
4. 52주 최고(85개, -8개) vs. 최저(12개, -6개)
+ 52주 최고
* 미국 주택건설 밸류체인 (저금리속 주택수요 뚜렷한 증가세)
- Paccar (미국 주택건설), Masco (미국 건축자재)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 90.7 (-0.3)
- KOSDAQ 5.9 (-0.1)
- 전기전자 27.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 4.6 (-0.0)
- 금융 17.4 (+0.0)
- 정유화학 5.6 (-0.1)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.05조원 +0.03조원
- 비중, 2.16%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.87 (0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.1%p)
* 미 하원의장, "탄핵 공공 청문회 이달 시작할 것"
* 미 대통령, FDA 국장에 스테판 한 MD 앤더슨 암센터장 지명
[무역분쟁]
* 중국 재정부, "류허 부총리, 미 재무장관 USTR 대표와 전화통화"
- "원칙에 관한 컨센서스 이뤘고 다음 협상에 대해 논의"
[경협]
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