[2026년 5월 13일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 4월 CPI가 예상을 웃돌았고 금리는 올랐고 주가는 반도체를 중심으로 내렸습니다.
2 MSCI AC World 지수 기준 52주 최저 종목수가 52주 최고보다 많아졌습니다.
3 CME가 AI를 지원하는 컴퓨팅 파워 선물을 만들 계획입니다.
K200 야간선물 등락률, -2.33% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,491.65원 (-1.50원)
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[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 18% (-2%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (-0.01%p)
미 2년 국채 3.98% (+0.03%p)
미 10년 국채 4.46% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.471%p (+0.011pp)
미 BBB 회사채 5.45% (+0.02%p)
미 하이일드 7.02% (+0.02%p)
이머징 국채 6.59% (+0.02%p)
이머징 주식 7.79% (-0.05%p)
한국 주식 11.01% (+0.27%p)
한국 3년 국채 3.68% (+0.08%p)
한국 10년 국채 4.06% (+0.11%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.385%p (+0.027%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 652.0 (+5.0)
- 전기전자 464.0 (+3.9)
-- 반도체 194.2 (+1.1)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 19.1 (+0.0)
- 화장품 1.5 (+0.0)
- 정유화학 4.0 (+0.3)
- 조선건설기계 12.4 (+0.0)
- 금속 4.4 (0.0)
- 금융 45.3 (+0.3)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,058 (+25.0)
- Materials 66 (0.0)
- Energy 157 (+2.0)
- Industrials 207 (+1.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 249 (0.0)
- IT 760 (+2.0)
-- Semiconductor 311 (0.0)
- Healthcare 305 (0.0)
- Communication 545 (+20.0)
- Financials 516 (+1.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 685.7 (+1.1)
<52주 최고 최저>
최고 (89개 -15개) 최저 (94개 +54개)
- Tech : 최고 (41개 +2개) Consumer Disc 최저 (17개 +12개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* 시카고연은총재 (중립 투표권없음), "서비스물가 상승, 경기과열 신호일 수도"
<정부, 정책>
* 미 4월 소비자물가, 전년비 3.8% 상승. 예상 +3.7%, 전월 +3.3%
* 미 대통령, 이란 측 종전안 "쓰레기(Garbage)"규정. 휴전상태 생명유지 장치에 의존하는 수준
<크레딧, 사모>
<산업, 기업>
* 마이크로소프트 CEO, 머스크-OpenAI 재판서 증언. 130억 달러 투자 적법 방어
- 머스크, 투자 당시 어떠한 우려도 직접 제기하지 않음 강조
* 한국판 IRA '직접환급제' 도입 본격 논의... 배터리·태양광 산업 보호 목적
- 국회서 전략산업 경쟁력 강화를 위한 생산촉진세제 도입 토론회
* SpaceX-Google, 우주궤도 데이터센터 논의 <WSJ>
<딜 플로>
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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