[2026년 5월 7일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 이란이 중국의 압력 속에 미국의 종전 제안을 검토하며 브렌트유가 7% 내렸습니다.
2 미 실적시즌이 정점을 지나는 가운데 ARK ETF 등 중소형 테크주식이 올랐습니다.
3 미 회사채 발행의 20%를 테크 기업들이 차지하며 과열 우려가 제기됐습니다.
K200 야간선물 등락률, +1.37% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,444..70원 (-3.10원)
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[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 36% (+16%p) vs 미 금리선물 26.8% (+23.2%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.86% (-0.07%p)
미 10년 국채 4.34% (-0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.482%p (-0.000pp)
미 BBB 회사채 5.35% (-0.09%p)
미 하이일드 6.94% (-0.07%p)
이머징 국채 6.53% (-0.09%p)
이머징 주식 8.06% (+0.01%p)
한국 주식 11.24% (-0.75%p)
한국 3년 국채 3.59% (-0.02%p)
한국 10년 국채 3.93% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.339%p (+0.021%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 681.5 (+2.7)
- 전기전자 458.6 (+2.6)
-- 반도체 192.4 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)
- 자동차 19.2 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (+0.0)
- 조선건설기계 12.0 (+0.0)
- 금속 4.4 (+0.0)
- 금융 44.9 (+0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,027 (+7.0)
- Materials 66 (0.0)
- Energy 156 (+3.0)
- Industrials 206 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 249 (0.0)
- IT 759 (+1.0)
-- Semiconductor 311 (+1.0)
- Healthcare 303 (0.0)
- Communication 521 (+2.0)
- Financials 514 (+1.0)
- Real Estate 31 (-1.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 683.0 (+0.7)
<52주 최고 최저>
최고 (181개 +81개) 최저 (46개 -4개)
- Tech : 최고 (44개 개) 최저 (6개 개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* 세인트루이스연은 총재 (매파 투표권없음), "고용보다 물가가 위험"
- "AI가 통화정책에 미치는 영향 불확실. 예상치 못한 생산성 개선시 금리내려야"
* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "현재 지배적 문제는 너무 높은 인플레"
<정부, 정책>
* 이란, 중국의 평화 촉구 속 미국의 종전 제안 검토중
<크레딧, 사모>
* TPVG(TriplePoint), PIK 비중 20% 상회 경고. BDC 배당금 질적 저하 <WSJ>
<산업, 기업>
* AI 반도체 투자 붐에 따른 채권 시장 과열... '실리콘 HALO' 현상 경고 <블룸버그>
* 마이크로소프트, AI 데이터센터 전력난으로 '2030 탄소 중립' 목표 폐기 검토
* 메타, 사용자 비서 역할을 수행하는 차세대 '에이전틱(Agentic) AI' 도입 계획 <FT>
* 중국 딥시크(DeepSeek), 기업 가치 450억 달러 달성 및 정부 펀드 투자 유치
* 영국 전기차(EV) 시장 대호황... 누적 등록 200만 대 돌파 및 판매량 59% 급증
- 중국의 저가 전기차 영향
<딜 플로>
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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