[2026년 5월 6일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 테크를 중심으로 올해 실적전망이 상향되며 미 주식시장이 신고가를 경신했습니다.
2 테크 주도로 52주 신고가, 소비재 주도로 신저가가 늘고 있습니다.
3 애플이 TSMC 의존도를 낮추기 위해 인텔 삼전과 협력합니다. SEMI 회장은 동남아 확장을 촉구했습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.80% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,466..20원 (-7.80원)
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[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 20% (+3%p) vs 미 금리선물 0.0% (-4.8%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.94% (-0.01%p)
미 10년 국채 4.42% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.482%p (-0.004pp)
미 BBB 회사채 5.44% (-0.02%p)
미 하이일드 7.01% (+0.00%p)
이머징 국채 6.62% (-0.03%p)
이머징 주식 8.05% (-0.18%p)
한국 주식 11.99% (-0.50%p)
한국 3년 국채 3.61% (0.00%p)
한국 10년 국채 3.93% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.318%p (0.000%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 678.7 (+10.5)
- 전기전자 455.9 (+9.7)
-- 반도체 192.4 (-1.0)
- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)
- 자동차 19.2 (+0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (+0.0)
- 조선건설기계 12.0 (-0.0)
- 금속 4.4 (+0.1)
- 금융 44.9 (+0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,020 (+15.0)
- Materials 66 (+1.0)
- Energy 153 (+1.0)
- Industrials 206 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 249 (+3.0)
- IT 758 (+2.0)
-- Semiconductor 310 (0.0)
- Healthcare 303 (+1.0)
- Communication 519 (+7.0)
- Financials 513 (-1.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 682.4 (+3.8)
<52주 최고 최저>
최고 (100개 +32개) 최저 (50개 +23개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "장기 인플레 기대 움직이지 않고 있다"
- "AI, 장기 호황으로 이끌고 있다는데 의문 없다"
<정부, 정책>
* 미 재무장관, "G20 핵심의제, 규제철폐 에너지안보 기술혁신"
<크레딧, 사모>
* 하위 BDC들, 수익보다 배당금 지급 많아 순자산 갉아먹는 중 <Barron's>
<산업, 기업>
* 구글(알파벳), 자체 AI 칩 고객 직접 판매 개시하며 엔비디아에 도전
* 애플, 대만 TSMC 의존도를 낮추기 위해 인텔 및 삼성전자와 제조 협력 논의
* SEMI 회장, 공급망 리스크 분산을 위해 동남아시아 내 반도체 팹 확장 촉구
* 메타, 역대 최대 규모인 '10개 신규 AI 데이터센터' 건설 프로젝트 착수 확인
* 유럽 연합(EU), 안보 위협을 이유로 중국산 태양광 기술에 대한 공적 자금 지원 차단
* 글로벌 리튬 시장의 '새 국면': 중국과 짐바브웨의 수출 제한으로 공급 부족 심화
* 카메코(Cameco) CEO, "AI 데이터센터 수요 폭증으로 멈췄던 원자로들이 재가동 중"
* 화이자(Pfizer), 1분기 실적 호조 발표 및 AI 기반 신약 파이프라인 가속화
<딜 플로>
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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