macro daily_2024.09.26

 2024년 9월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 해리스가 의약품제조, 우주, AI, 블록체인, 원전 지원을 공약했습니다.

(2) 마이크론이 예상을 웃도는 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 13% 상승중입니다.

(3) 중국 10년 국채금리가 2.03%로 내려 하루만에 상승폭을 돌렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.230%p (+0.033%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.45원 (-1.05원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.045%(+0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 신성한 한은 금통위원, "10월에 어떤 결정할지 나도 몰라"

- "집값 100% 안정돼야 금리인하 가능한 것 아냐"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.05%p)

* 인민은행 중기 유동성창구(MLF) 금리 2.0%로 30bp 인하

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.17%, 이탈리아 3.52%, 스프레드 1.35%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.55% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.78% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.230%p (+0.033pp)

미 BBB 회사채 4.98% (+0.04%p)

미 하이일드 7.05% (+0.08%p)

이머징 국채 7.12% (+0.07%p)

이머징 주식 7.34% (-0.15%p) 

한국 주식 9.24% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 2.81 (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.99% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.185%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 2.79% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (157개 -28개)

* 중국 은행 (경기부양 기대)

- Agriculture Bank (중국 은행), Shanghai Pudong Dev Bank (중국 은행) 

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 272.4 (-1.0) 

- KOSDAQ 8.6 (+0.1)

- 전기전자 73.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 28.9 (-0.1)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) Micron 회계연 1분기 매출 가이던스, 85억~89억달러. 예상 83.2억달러

- "2024년 HBM 판매완료. 2025년 가격결정 준비"

- "2024년 HBM시장 250억달러"

2) 미 민주당 대선후보, "의약품제조, 우주, AI, 블록체인, 원전" 지원 약속

3) Meta, AR 글라스 Orion 출시

4) OpenAI, 비영리 권한 제거. CEO에 주식 부여 <로이터>