macro daily_2024.09.23

 2024년 9월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 월러 Fed 이사가 고용지표 약화시 추가 50bp 인하를 시사했습니다. 

(2) 9월 셋째주 서울 아파트 매매가 상승폭이 0.1% 대로 축소됐습니다.

(3) 삼성전자와 TSMC가 UAE에 1,000억달러 규모 투자를 고려 중이라고 WSJ가 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.150%p (+0.017%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.17% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,329.88원 (-5.32원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.082%(-0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "고용시장 약해지면 또 한번 50bp 인하 가능"

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "목표 상회하는 인플레 우려해 50bp 인하 반대"

한국은행

* 서울 아파트 매매가, 9월 셋째주 0.16% 상승. 0.1% 대 상승 6월말 이후 처음 <부동산원>

- 지방 아파트, 0.02% 하락

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.20%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 1.35%p)

* ECB 총재, "보다 변동성 큰 인플레 시대 대비해야"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.59% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.74% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.150%p (+0.017pp)

미 BBB 회사채 4.96% (+0.00%p)

미 하이일드 6.99% (-0.07%p)

이머징 국채 7.03% (+0.00%p)

이머징 주식 7.56% (-0.09%p) 

한국 주식 9.29% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 2.83 (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.99% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.155%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 2.80% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (142개 -44개)

* 글로벌 운용사 (강세장 기대)

- Blackstone (미국 사모펀드), Fidelity National (미국 운용사) 

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 273.6 (-0.9) 

- KOSDAQ 8.7 (-0.0)

- 전기전자 74.9 (-0.8)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 3.7 (-0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자-TSMC, UAE에 1,000억달러 투자 고려 <WSJ>

2) Apollo Global, Intel에 최대 50억달러 지분투자 가능성 <블룸버그>

- Qualcomm, Intel에 인수 제안 <WSJ>

3) Microsoft AI서버 전기공급 위해 50년전 폐쇄 원전 재가동 계획