macro daily_2024.09.09

 2024년 9월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 8월 고용이 예상보다 부진했고 2-10년 금리차가 2년 2개월만에 플러스로 반전됐습니다.

(2) 매파 월러 Fed 이사가 금리인하의 폭과 속도에 열려 있다고 말했습니다.

(3) 이번 주 TV 토론을 앞두고 트럼프가 해리스를 1%p 앞선다는 NYT 여론조사가 발표됐습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.062%p (+0.080%p)

한국 고객예탁금, 53.3조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, -2.21% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,335.89원 (+0.89원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.003%(+0.026%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "고용과 인플레 위험 이제 균형"

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "금리인하 폭과 속도에 열려 있는 입장"

- "적절하다면 선제적 금리인하 주장할 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.17%, 이탈리아 3.62%, 스프레드 1.45%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.64% (-0.10%p)

미 10년 국채 3.70% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.062%p (+0.080pp)

미 BBB 회사채 4.98% (-0.03%p)

미 하이일드 7.21% (-0.05%p)

이머징 국채 7.18% (-0.10%p)

이머징 주식 7.74% (-0.01%p) 

한국 주식 9.60% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 2.88 (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.98% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.107%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.83% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (91개 -56개)

* 글로벌 필수소비재 (경기방어적 성격)

- Colgate (미국 생활소비재), P&G (미국 생활소비재) 

52주 최저 (4개 -46개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.4 (+0.8) 

- KOSDAQ 8.9 (-0.0)

- 전기전자 78.6 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 13.0 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 비농업 고용자수, 14.2만명 증가, 예상 +16.5만명, 전월 8.9만명

- 실업률, 4.2%. 예상 4.3%, 전월 4.3%

2) 미 공화당 대선후보, 민주당 대선후보에 48% 대 47%로 1%p 앞서 <NYT>

- 미 공화당 대선후보, "탈달러 국가들에 100% 관세 부과할 것"

3) 진성준 야당 정책위의장, "금투세 폐지, 기득권자들의 궤변" 주장

4) 3회차 프리즈 서울 성공적으로 종료