macro daily_2024.09.13

 2024년 9월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 이벤트가 부재한 가운데 엔비디아는 1.9% 올랐고 마이크론은 3.4% 내렸습니다. 

(2) 어도비가 예상에 부합하는 분기 매출 가이던스를 제시했고 시간외서 10% 하락중입니다.

(3) 자산이 352억달러까지 커진 헤지펀드 포인트72가 투자자들에게 자본을 분배합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.028%p (+0.016%p)

한국 고객예탁금, 51.9조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.80원 (-8.20원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.993%(-0.050%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.04%p)

* 인민은행, 주담대 금리 인하 예정 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.15%, 이탈리아 3.54%, 스프레드 1.39%p)

* ECB, 기준금리 3.50%로 25bp 인하

- 올해 경제성장률, 0.9% -> 0.8% 하향

- 2025년 성장률, 1.4% -> 1.3% 하향 

- 2026년 성장률, 1.6% -> 1.5% 하향

* ECB 총재, "유로존 성장 리스크 하락 쪽으로 기울어"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.65% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.68% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.028%p (+0.016pp)

미 BBB 회사채 4.98% (+0.03%p)

미 하이일드 7.30% (+0.03%p)

이머징 국채 7.19% (-0.01%p)

이머징 주식 7.86% (+0.04%p) 

한국 주식 9.44% (-0.24%p) 

한국 3년 국채 2.86 (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.97% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.102%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 2.84% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (148개 +64개)

* 글로벌 필수소비재 (경기방어적 성격)

- BAT (영국 담배), Walmart (미국 생활소비재) 

52주 최저 (5개 -87개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.4 (-0.4) 

- KOSDAQ 8.7 (-0.1)

- 전기전자 77.0 (-0.6)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 12.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 23.0만건. 예상 22.6만건, 전월 22.7만건

2) Point72, 일부 자본 투자자들에게 분배 계획

- Millennium, 70억~100억달러 자본조달 계획

3) Adobe, 회계연 4분기 매출 가이던스 55억달러 제시. 예상 56억달러

- 시간외 -9%

4) 금감원장, "연기금, 적극적으로 의결권 행사해야"

- "좀비기업 신속퇴출"