macro daily_2024.09.25

 2024년 9월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 경제지표들이 예상을 밑돌았고 달러지수가 52주 최저로 떨어졌습니다.

(2) 인민은행 총재가 증시안정기금 도입 가능성을 시사했습니다.

(3) 키옥시아가 10월로 예정했던 IPO 계획을 철회한 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.196%p (+0.032%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,323.60원 (-7.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.024%(-0.053%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "인플레 상방 리스크 여전. 신중한 접근 필요"

한국은행

* 한은 총재, 30일에 기재부 방문 예정. 경제 구조적 문제 논의 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.05%p)

* 인민은행 총재, "증시 안정기금 설립 검토 중"

- "국채발행 속도 최적화 위해 재정부와 협력"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.14%, 이탈리아 3.48%, 스프레드 1.34%p)

* 에스토니아 중앙은행장, "10월 금리인하 가능성 배제돼선 안돼"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.53% (-0.05%p)

미 10년 국채 3.73% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.196%p (+0.032pp)

미 BBB 회사채 4.94% (-0.02%p)

미 하이일드 6.97% (-0.01%p)

이머징 국채 7.05% (+0.01%p)

이머징 주식 7.50% (-0.02%p) 

한국 주식 9.14% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.86 (0.00%p)

한국 10년 국채 3.03% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.172%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 2.83% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (185개 +22개)

* 중국 은행 (경기부양 기대)

- Agriculture Bank (중국 은행), China Merchant Bank (중국 은행) 

52주 최저 (2개 -16개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 273.4 (-0.2) 

- KOSDAQ 8.5 (-0.2)

- 전기전자 73.7 (-0.9)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 12.8 (0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 S&P 20대도시 주택가격, 전년비 5.92% 상승. 예상 +5.9%, 전월 6.54%

- 넉달 연속 상승률 둔화

2) 미 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 98.7. 예상 104.0, 전월 105.6

3) Kioxia,10월 IPO 계획 철회 <로이터>

4) 민주당 금투세 토론. 밸류업 vs. 조세정의