macro daily_2024.09.06

 2024년 9월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 경제지표가 대체로 예상에 부합했고 고용을 앞두고 주가가 보합에서 움직였습니다.

(2) 테슬라가 내년 1분기 중국 유럽에서 완전자율주행 시스템 출시계획을 밝혔습니다.

(3) OPEC+가 증산계획을 2개월간 보류한다고 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.018%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 53.2조원 +1.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.45% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.32원 (-3.23원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.977%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "건강한 고용시장을 위해 금리인하 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.89%(-0.01%p)

* 인민은행, 중국 국채금리 사상최저 하락에 시장개입

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.20%, 이탈리아 3.64%, 스프레드 1.44%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.74% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.72% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.018%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.01% (-0.03%p)

미 하이일드 7.26% (-0.00%p)

이머징 국채 7.26% (-0.00%p)

이머징 주식 7.75% (+0.11%p) 

한국 주식 9.51% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 2.91 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.03% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.122%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.87% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (147개 +4개)

* 글로벌 필수소비재 (경기방어적 성격)

- Coca Cola (미국 음료), P&G (미국 생활소비재) 

52주 최저 (50개 +43개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 하락)

- BP (영국 에너지), Hess (미국 에너지장비)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.6 (-1.1) 

- KOSDAQ 8.9 (-0.1)

- 전기전자 78.8 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 13.0 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.7 (0.0)

- 금융 44.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 8월 ADP 민간고용자수, 9.9만명. 예상 +14.5만명, 전월 +11.1만명

- 주간 신규실업수당 청구건수, 22.7만건. 예상 23.0만건, 전월 23.2만건

2) 미 8월 ISM 서비스업지수, 51.5. 예상 51.3, 전월 51.4

- 신규주문, 52.4 -> 53.0. 고용, 51.1 -> 50.2

3) OPEC+ 대표부, 예정된 증산 2개월간 보류 합의

4) 미 공화당 대선후보, 법인세율 15%로 인하 공약. 연방정부 감사 실시