2020년 12월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 블랙프라이데이 오프라인 매출이 작년대비 52% 감소했습니다. 온라인은 22% 늘었습니다.
(2) 비트코인이 사상최고치를 경신했습니다. 기관수요가 이유로 꼽혔습니다.
(3) GM과 니콜라 간 업무협약에 지분인수가 빠지면서 니콜라가 27% 내렸습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.28%
1개월 NDF 환율 1,106.40원 (+2.33원)
미 5년 breakeven rate 1.695% (+0.015%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
미 O/N Repo 금리, 0.08% (0.00%p, 급등시 단기자금 부족 판단)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.11%
- 일본 -0.19%
- 대만 -0.04%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "바이러스 확산에도 실시간 경제지표의 급락 없어"
한국은행
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.47%(-0.03%p)
* 인민은행, 1년 중기대출프로그램(MLF) 통해 2,000억위안 2.95%에 공급
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "부채, 일정 단계에서 안정돼야 하지만 지금은 아냐"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.85% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.701%p (+0.009%pp)
미 BBB 회사채 2.05% (+0.01%p)
미 하이일드 4.72% (+0.01%p)
이머징 국채 4.34% (+0.01%p)
이머징 주식 5.25% (+0.00%p)
한국 주식 5.66% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.98% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.66% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.682%p (+0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.29% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.39% (0.00%p)
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.20% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(51개, -52개) vs. 최저(3개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 소프트웨어 (실적 호조 + 재택근무 정착 기대)
- Autodesk (미국 IT서비스), Accenture (미국 IT서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 127.6 (+0.2)
- KOSDAQ 9.7 (+0.1)
- 전기전자 48.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 7.7 (+0.1)
- 자동차 8.5 (+0.1)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 조선건설기계 4.1 (-0.0)
- 철강 2.5 (0.0)
- 금융 20.1 (+0.0)
* 고객예탁금, 62.9조원 -0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.03배
* 코스닥 신용금액, 8.87조원 -0.00조원
- 비중, 2.54%, -0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* GM, Nikola와 수소전지 시스템 공급 MOU 체결. MOU에 GM 지분인수 불포함
* Moderna, COVID-19 백신 미국과 EU 승인 추진
[헤지펀드]
* 비트코인, 사상최고치 경신. +6.62%
[환경]
[정책]
* 독일 총리, 긴급 바이러스 구제금융 영속 불가능 입장 재확인
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