세줄요약
(1) 엔비디아가 시간외서 역사적 신고가를 경신했습니다.
(2) 알리바바가 1분기 매출이 두드러지게 둔화될 것이라고 경고했습니다.
(3) 백악관 경제자문위원장이 연말로 갈수록 성장률이 높아질 것이라고 말했습니다.
야간선물 301.05 (+0.20%) 외인 -145계약
1개월 NDF 환율 1,183.22원 (+0.72원)
미 5년 breakeven rate 1.67% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.28%
- 일본 -0.21%
- 대만 -0.02%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.235%(-0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재 (중립 투표권있음), "코로나19 바이러스 영향력 아직 몰라"
- "바이러스만 없었다면 올해 성장률 확신했을 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.38%(0.00%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.58% (0.00%p)
미 2년 국채 1.44% (+0.00%p)
미 10년 국채 1.61% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.169%p (-0.023%pp)
미 BBB 회사채 2.86% (-0.04%p)
미 하이일드 5.16% (-0.03%p)
이머징 국채 4.47% (-0.08%p)
이머징 주식 7.54% (-0.07%p)
한국 주식 8.21% (-0.05%p)
한국 3년 국채 1.27% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.61% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.333%p (+0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 1.25% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.61% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.57% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나, 이탈리아, 브라질
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 20.5만건. 예상 21.0만건, 전월 20.3만건
* 미 블룸버그 소비자낙관지수, 65.7. 전월 66.5
4. 52주 최고(112개, -17개) vs. 최저(20개, +3개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (Applied Materials 가이던스 상향)
- ASML (네덜란드 반도체장비), AMD (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.4 (+0.1)
- KOSDAQ 8.1 (+0.1)
- 전기전자 41.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.9 (+0.0)
- 자동차 6.5 (0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
- 정유화학 6.5 (-0.0)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.5 (0.0)
- 금융 17.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 +0.04조원
- 비중, 2.28%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.03 (+0.06%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 1.63억달러 순유출
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 8.48% (+0.04%p)
* Alibaba, "1~3월 매출 성장률 두드러지게 하락할 것. 여행 지출 확연한 영향"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%(+0.2%p)
* 백악관 경제자문위원장, "미 경제 성장률, 올해 말 3%선 회복"
[무역분쟁]
[원자재]
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