세줄요약
(1) 미일EU 등 주요국 경제지표가 호조를 나타냈습니다.
(2) TSMC가 2019년을 웃도는 Capex 가이던스를 발표하면서 글로벌 반도체장비주들이 올랐습니다.
(3) Fed 이사가 미 주택시장이 고무적이라고 평가했습니다.
야간선물, 304.15 (+0.33%) 외인 -384계약
1개월 NDF 환율 1,160.50원 (-0.82원)
시간외 등락률
* 중국A +0.12%
* 일본 +0.40%
* 대만 +0.39%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.340%(+0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보우만 Fed 이사(매파 투표권있음), "주택 및 건설 전망 긍정적. 주택판매 등 최근 주택관련 지표 고무적"
- "숙련 건설인력 부족은 걱정"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.86%(+0.18%p)
* 인민은행, 신규대출의 부동산 비중 제한 지속
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "일본 경제, 완만한 확장 추세"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.54% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.81% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.240%p (+0.018%pp)
미 BBB 회사채 3.09% (+0.03%p)
미 하이일드 5.04% (+0.05%p)
이머징 국채 4.63% (+0.02%p)
이머징 주식 7.50% (+0.04%p)
한국 주식 8.26% (-0.09%p)
한국 3년 국채 1.43% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.71% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.280%p (-0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 1.40% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.79% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.62% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 중국 12월 사회총융자, 2.10조위안. 예상 1.65조위안, 전월 1.75조위안
* 미 12월 소매판매, 전월비 +0.3%. 예상 +0.3%, 전월 +0.3%
* 미 필라델피아연은 제조업지수, 17.0. 예상 3.8, 전월 0.3
4. 52주 최고(163개, +35개) vs. 최저(6개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 컨설팅 (보유한 데이터 가치 상승)
- Thomson Reuters (캐나다 리서치 컨설팅), IHS Markit (미국 리서치 컨설팅)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.7 (+0.0)
- KOSDAQ 8.4 (+0.1)
- 전기전자 41.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.0)
- 조선건설기계 4.7 (+0.1)
- 철강 2.7 (-0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.42조원 +0.04조원
- 비중, 2.19%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.84 (0.00%)
* 지난주 미 대출 펀드로 3.27억달러 순유입
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.70% (-0.58%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(-0.1%p)
* 미 상원, 다음주 화요일부터 미 대통령 탄핵심리 개시
[무역분쟁]
* 미 상원, USMCA 개정안 89 대 10으로 비준
[원자재]
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