세줄요약
(1) 미 상무부가 오늘 미 기업들의 화웨이와 거래 허용을 90일 연장할 것이라고 FT가 보도했습니다.
(2) 인민은행이 새 기준금리 LPR을 도입했습니다. 8월부터 매달 20일에 결정합니다.
(3) 인도가 인도판 '일대일로'에 박차를 가하고 있습니다.
야간선물, 254.60 (+0.22%) 외인 계약 -964계약
1개월 NDF 환율 1,207.40원 (-3.98원)
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 9월 동결 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 9월 25bp 인하 확률 67.3%(+8.5%p)
- 2019년 9월 50bp 인하 확률 32.7%(-8.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (+0.9%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권 없음), "경기신호 혼재. 침체 가정않지만 가능성 살짝 높아져"
- "기업들, 무역분쟁으로 투자에 겁먹은 상태"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 새 기준금리 LPR(Loan Prime Rate) 발표. 8월부터 매월 20일 공표
- 1년 중기대출 프로그램과 연계
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.25% (0.00%p)
미 2년 국채 1.48% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.55% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.077%p (+0.050%pp)
한국 3년 국채 1.09% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.17% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.078%p (-0.010%p)
미 BBB 회사채 3.06% (+0.01%p)
미 하이일드 6.14% (-0.08%p)
이머징 국채 5.36% (-0.02%p)
이머징 주식 8.08% (-0.03%p)
한국 주식 8.16% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.79% (+0.03%p)
- 상향 : 일본, 터키
- 하향 : 인도네시아, 멕시코
* 미 8월 미시간대 소비심리지수, 92.1. 예상 97.0, 전월 98.4
4. 52주 최고(46개, +25개) vs. 최저(53개, -123개)
+ 52주 최고
* 글로벌 경기방어주 (미국 경기침체 우려 확산)
- Iberdrola (스페인 전력유틸리티), Nomura Real Estate (일본 REITs)
+ 52주 최저
* 유럽 은행 (금리인하에 따른 마진훼손 우려)
- KBC Group (벨기에 은행), Deutsch Bank (독일 은행)
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 96.7 (-0.7)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 27.5 (+0.1)
- 커뮤니케이션 4.8 (-0.0)
- 금융 17.4 (-0.0)
- 정유화학 6.8 (-0.1)
- 자동차 5.8 (-0.0)
- 철강 3.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.36조원 +0.04조원
- 비중, 2.13%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.17 (-0.03%)
[정치] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(-0.1%p)
* 인도 정부, 동남아 국가들과 연계 위한 인프라 투자 박차 <니혼게이자이>
[미중 무역분쟁]
* 미 상무부, 오늘 미 기업들의 화웨이 부품판매 허가 90일 연장 발표
[경협]
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