세줄요약
(1) 미국 백화점 등 경기민감주가 신저가를, 미국 포장식품 등 경기방어주가 신고가를 기록했습니다.
(2) 인텔이 추가로 낸드 제조설비를 짓지 않을 계획이라고 밝혔습니다.
(3) 중국 부동산 기업 차이나 에버그란데의 회사채 금리가 11%를 돌파했습니다.
야간선물, 279.25 (-0.32%) 외인 -3,266계약
1개월 NDF 환율 1,171.50원 (+2.02원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.2%(-0.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 브레이너드 Fed 이사, "향후 경기하강 국면에서 일드커브 타깃팅 할 수 있다"
- "기준금리 0%까지 인하하고 추가 부양책 필요할 때 논의할 수 있을 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.6% (-0.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 23.7% (+10.7%p)
* ECB 총재, "시장 노딜 브렉시트 대비 더디다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.49% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.189%p (+0.017%pp)
미 BBB 회사채 3.99% (+0.06%p)
미 하이일드 6.23% (+0.11%p)
이머징 국채 6.17% (+0.09%p)
이머징 주식 7.91% (+0.02%p)
한국 주식 8.22% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 독일
- 하향 : 브라질, 터키
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.21 (-0.12%)
[정책]
* 이란, 2015년 타결한 '이란 핵합의' 일부 중단 선언
- 백악관, 이란 철강 등 광산업 제재
[무역]
* 미 백악관 대변인, "중국 협상단, 합의 원한다는 암시 받았다"
* 중국 상무부, "미 관세 인상되면 필요한 대응조치 발표"
[경협]
* 미 백악관 대변인, "대북 최대압박 계속. 한국의 인도적 식량지원에 개입하지 않겠다"
[반도체]
* Intel CEO, "낸드 메모리 제조설비 추가 설립 계획 없다"
[원자재]
* 미 주간 원유재고, -396만배럴. 예상 -20만배럴
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