세줄요약
(1) 야간에서 외인선물 순매도가 5,000계약을 넘었습니다. 오늘 이머징 ETF 순유출 여부가 중요합니다.
(2) 9~10일 미중 무역협상을 앞두고 VIX가 19%를 웃돌았습니다.
(3) 한미 정상이 조기 회담 재개에 노력하기로 했습니다.
야간선물, 277.90 (-1.38%) 외인 -5,195계약
1개월 NDF 환율 1,171.20원 (+4.64원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.6%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장, "금리, 어느 쪽으로도 움직일 큰 유인 없다"
- "무역, 지금까지 경제에 큰 영향 미치지 않았다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.9% (+2.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 13.0% (-0.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.28% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.45% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.172%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 3.93% (-0.05%p)
미 하이일드 6.12% (+0.02%p)
이머징 국채 6.08% (-0.03%p)
이머징 주식 7.89% (-0.69%p)
한국 주식 8.20% (+0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 사우디
- 하향 :
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.33 (-0.02%)
* 퀄스 Fed 이사, "레버리지론, 서브프라임과 다르다"
[정책]
[무역]
* 미국, 갑작스런 대중국 관세 위협 후회하게 될 것 <신화통신>
- 중국, 비원칙과 타협하지 않을 준비돼 있어
[경협]
* 한미 정상, 북한 궤도이탈 방지하고 협상 조기재개 노력키로 합의 <연합>
[반도체]
[원자재]
* 중국정부, 국유 식료품 기업 Cofco와 Sinograin 합병시킬 듯 <블룸버그>
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