세줄요약
(1) 홍남기 경제 부총리가 공매도 제한 조치 연장 가능성을 시사했습니다.
(2) 세인트루이스연은 총재가 올해 미 경제가 예상보다 양호할 것이라고 내다봤습니다.
(3) 중국이 다음달 최대 규모의 미국산 원유 수입을 계획하고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.72%
1개월 NDF 환율 1,185.20원 (-1.80원)
미 5년 breakeven rate 1.51% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.36%
- 일본 +0.52%
- 대만 +1.01%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.056%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "올해 미국 경제성장률 -4% 예상" <로이터>
- "가계와 기업, 코로나 바이러스 적응하는 법 배울 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.33%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽, 올 가을에 추가 재정부양 필요로 해"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.65% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.08% (-0.05%p)
미 하이일드 5.57% (-0.07%p)
이머징 국채 4.46% (-0.07%p)
이머징 주식 5.61% (+0.04%p)
한국 주식 6.11% (+0.00%p)
한국 3년 국채 0.82% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.565%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.78% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.08% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.66% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 110.6만건. 예상 92.0만건, 전월 97.1만건
4. 52주 최고(23개, -11개) vs. 최저(2개, -2개)
+ 52주 최고
* 미국 소매 (온라인과 결합으로 실적호조)
- Target (미국 일반상점), L Brands (미국 의류소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 32.3 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (0.0)
* 고객예탁금, 51.5조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.11조원 -0.07조원
- 비중, 2.70%, +0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.05 (-0.04%, Par=100)
* 미 대출펀드서 3.85억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(+0.4%p)
* 독일 총리, "유럽 국경 재봉쇄 막는데 온 힘 다하겠다"
[무역분쟁]
* 중국 상무부 대변인, "이른 시일 내 미국과 통화할 것"
[원자재]
* 중국, 9월에 미국산 원유 사상최대 규모 수입할 듯 <블룸버그>
- 3,700만 배럴 규모 탱커선 19척 준비
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