세줄요약
(1) BP CEO가 기후변화와 관련해 생각했던 것보다 빠르게 대응하고 있다고 밝혔습니다.
(2) 미중 양국이 8월 15일에 1차 무역합의 관련 고위급 회담을 엽니다.
(3) 미국 주택시장이 호조를 나타내며 관련 종목들이 강세를 보이고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.02%
1개월 NDF 환율 1,193.60원 (-0.45원)
미 5년 breakeven rate 1.46% (-0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.73%
- 일본 -0.44%
- 대만 +0.54%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.038%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "경제, 완전고용 이상으로 끌어올릴 여력 있다"
- "바이러스로 더 긴 시간 지원 필요. 지원 위해 모든 것 다 할 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.14%(+0.07%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.11% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.51% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.401%p (-0.039%pp)
미 BBB 회사채 1.95% (-0.06%p)
미 하이일드 5.16% (-0.23%p)
이머징 국채 4.48% (-0.08%p)
이머징 주식 5.68% (+0.03%p)
한국 주식 6.38% (-0.02%p)
한국 3년 국채 0.80% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.31% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.505%p (-0.002%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.05% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -4.00% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(58개, -15개) vs. 최저(1개, -19개)
+ 52주 최고
* 미 인테리어 (주택지표 호조로 수요증가 기대)
- Wayfair (미국 인터넷소매), Etsy (미국 인터넷소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.9 (+0.1)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 32.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.0)
- 조선건설기계 3.3 (0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.1 (+0.0)
* 고객예탁금, 50.0조원 +0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.71조원 +0.08조원
- 비중, 2.48%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* BP CEO, "기후변화와 관련해 생각했던 것보다 빨리 움직이고 있다"
- "2025년까지 오염물질 20% 저감 목표"
- "쉐일 BEP 원유 35달러 천연가스 3달러"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.47 (+0.05%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.3%(-0.4%p)
* 미 민주당 상원대표, "경기부양안, 불완전하더라도 받아들일 준비 돼있다"
[무역분쟁]
* 미-중, 8월15일 무역합의 준수 관련 논의 예정
[원자재]
* 금 가격, 온스당 2,000달러 돌파
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