macro daily_2020.04.29

2020년 4월 29일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 스타벅스가 6월초까지 미국 매장의 90%를 재개장할 것이라고 밝혔습니다.

(2) 구글이 예상을 웃도는 1분기 실적을 공개하면서 시간외서 7% 넘게 오르고 있습니다.

(3) 독일 등 EU가 코로나 복구 계획에 친환경 투자를 포함할 것으로 보입니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.77%
1개월 NDF 환율 1,221.38원 (-3.72원)

미 5년 breakeven rate 0.78% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.15%
- 일본 +0.76%
- 대만 +0.07%

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1.중앙은행들

Fed, 2분기중 Repo 운영 축소

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.061%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 미 재무장관, "Fed가 주식 매입할 가능성 매우 낮다"

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.55%(+0.01%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행 총재, "일본 채권시장의 유동성 감소중. 적극적인 채권매수 적절 판단"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.04% (-0.01%p) 
미 2년 국채 0.21% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.401%p (-0.033%pp)

미 BBB 회사채 2.84% (-0.07%p)
미 하이일드 8.37% (-0.07%p)

이머징 국채 6.49% (-0.07%p)
이머징 주식 7.51% (-0.16%p)  
한국 주식 7.97% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 1.03% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.55% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.526%p (-0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.04% (-0.08%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 93.8 (-0.8) 
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)

- 전기전자 35.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 3.2 (-0.5)
- 조선건설기계 3.6 (-0.1)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)

* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 4.59조원 +0.05조원
- 비중, 1.94%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.56 (-0.11%, Par=100)

[바이러스]

* 독일, 신규 확진자수 5주만에 1,000명 이하로 감소

* 프랑스, 5월 11일부터 상점 재개장 계획

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%(-0.3%p)

* EU 집행위원장, "코로나 복구 계획에 그린딜 포함돼야"

[무역분쟁]

[원자재]

* 러시아 에너지장관, "원유시장, 하반기부터 균형 찾아갈 것"

[주요기업]

* Alphabet CEO, "3월에 안드로이드 앱 다운로드 30% 증가"
- "검색 늘었지만 수익 연결 약해. 2020년 투자 오피스 중심 완만한 감소"

* Starbucks, 6월 초까지 미국 내 매장 90% 재개장 계획

* Ford, 1분기 매출 전년비 16% 감소. 2분기 영업손실 50억달러 예상