세줄요약
(1) 미국 정부가 대중국 채무 상환을 거부하고 관세를 부과할 수 있다는 보도로 미 증시가 급락했습니다.
(2) 4월 FOMC와 ECB 회의가 예상에 부합하는 수준에서 마무리됐습니다.
(3) OPEC+가 1일을 기해 원유 감산을 시작했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.98%
1개월 NDF 환율 1,224.12원 (+5.62원)
미 5년 breakeven rate 0.70% (-0.08%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -4.76%
- 일본 -1.61%
- 대만 -2.97%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.043%(-0.018%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, Fed Fund 금리 목표 0.00~0.25%로 동결
- 성명, "경제에 대해 확신이 돌아올 때까지 현재 금리 유지"
* Fed 의장, "시장 개선되면서 증권매입 속도 늦춰"
- "경제활동 재개되면 소비 늘겠지만 이전수준 아닐 것"
- "연방정부 부채 걱정할 때 아냐. 의회 행동 나서야"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "2분기 GDP 30% 감소 가능. 실업률 20%까지 솟을 것"
- "원유 생산 감소 중. 2022년에나 돌아올 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.93%(+0.38%p)
* 인민은행, Baoshang Bank의 구제계획 및 자산이전 승인
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0%로 동결. 예금금리 -0.5%로 동결
- 성명, "인플레 목표 가까워질 때까지 금리 현 수준 또는 보다 낮은수준 유지"
* ECB, TLTRO 2020년 6월~2021년 6월까지 적용. 기준금리 -0.50%p
- PEPP(Pandemic Emergency Purchase Program) 7,500억유로. 기준금리 -0.25%p
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.422%p (+0.021%pp)
미 BBB 회사채 2.83% (-0.01%p)
미 하이일드 8.05% (-0.32%p)
이머징 국채 6.18% (-0.31%p)
이머징 주식 7.32% (-0.19%p)
한국 주식 7.75% (-0.22%p)
한국 3년 국채 1.01% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.507%p (-0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 0.92% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.33% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.26% (-0.22%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(4개, -23개) vs. 최저(1개, -6개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 93.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 3.2 (-0.0)
- 조선건설기계 3.6 (-0.0)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.64조원 +0.05조원
- 비중, 1.96%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.68 (+0.13%, Par=100)
* S&P, CLO 9.7%에 등급하향 검토 의견 부여
[바이러스]
* 미 FDA, Gliead사 Remdesivir 긴급 사용 승인
* 미국 뉴욕주, 이번 학기(6월말)까지 휴교 연장
* 일본 정부, 국가 비상사태 5월31일까지 연장
* 인도, 전국적 봉쇄 5월18일까지 연장
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-1.2%p)
* 미 대통령, "COVID-19 바이러스 우한 연구실 유래 가능성 의심"
- "미국의 대중국 국채 상환 거부, 관세로 할 수 있을 것"
* 백악관 경제자문위원장, "미 국채 상환 의무에 대한 신용은 신성불가침"
- "중국, 어떤 형태로든 책임지게 될 것. 관세 부과는 대통령에 달려"
[무역분쟁]
[원자재]
* OPEC+ 원유감산 시작. 노르웨이도 감산 동참
[주요기업]
* Intel, 대중교통 트랙킹 앱 Moovit 10억달러에 인수
* MicroSoft, 자동 업무처리 S/W 스타트업 Softomotive 인수 협의 <블룸버그>
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