세줄요약
(1) 모바일 매출 호조와 신작 출시로 글로벌 게임주들이 신고가를 기록했습니다.
(2) IEA가 글로벌 원유 수요가 조금 강해졌다고 평가했습니다.
(3) 코스닥 신용 비중이 3월 24일 이후 처음으로 2%를 웃돌았습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.60%
1개월 NDF 환율 1,227.64원 (-0.31원)
미 5년 breakeven rate 0.73% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.36%
- 일본 +1.47%
- 대만 +1.13%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.019%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "2020년 성장률 -6% 예상"
- "셧다운 지나치게 장기화하면 금융위기로 발전할 것"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "V자 회복 물건너가"
- "의회, 일자리 잃은 근로자들에게 돈 쥐어줘야"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.30%(-0.02%p)
* 중국 금융감독 당국, 홍콩-마카오-광둥 지역 대출 지원 확대
- 이 지역에 역외 외환 거래 지원 방침
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "올해 남은 기간엔 경기회복 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.472%p (-0.029%pp)
미 BBB 회사채 2.98% (-0.06%p)
미 하이일드 7.94% (+0.10%p)
이머징 국채 5.94% (+0.04%p)
이머징 주식 7.18% (+0.01%p)
한국 주식 7.61% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.87% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (-0.032%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.07% (+0.10%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.04% (-0.05%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수 +298.1만건. 예상 +250.0만건, 전월 +317.6만건
4. 52주 최고(25개, -9개) vs. 최저(38개, +31개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (게임매출 증가세 가속 + 신작 출시)
- Tencent (홍콩 양방향 미디어), Nexon (일본 게임)
+ 52주 최저
* 유럽 은행 (독일 헌재 판결로 불안 증가)
- Soc Gen (프랑스 복합은행), Banco Santander (스페인 복합은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.5 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.2)
- 전기전자 34.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.6 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.19배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.13조원 +0.07조원
- 비중, 2.02%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.22 (-0.37%, Par=100)
* 미 지난주 레버리지론 펀드서 3.3억달러 순유출. 4주연속 순유출
[바이러스]
* 미 질병관리센터, 미국내 bar 레스토랑 직장 활동재개 방침 전달
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.6%(+0.1%p)
* 프랑스 재무장관, "6월말까지 자동차 항공 산업 지원책 발표"
[무역분쟁]
* 미 대통령, "중국 주석과 지금 대화하고 싶지 않다"
- 미 상원, 인권관련 중국관료 재제 시사
[원자재]
* IEA, "글로벌 원유시장 일부 개선. 원유수요 조금 강해져"
[주요기업]
* TSMC, 미 애리조나에 반도체 공장 건설 계획
댓글 없음:
댓글 쓰기