세줄요약
(1) 미국의 제재로 화웨이가 반도체 등 부품을 공급받기 어려워졌습니다.
(2) 이탈리아가 6월 3일 국경을 재개방하고 태국이 여행업 재개를 준비합니다.
(3) Fed 의장이 내년 말에나 경제가 완전히 회복될 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.88%
1개월 NDF 환율 1,233.05원 (+1.85원)
미 5년 breakeven rate 0.75% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.60%
- 일본 -0.15%
- 대만 -1.39%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.024%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(중립 투표권있음), "정상으로 돌아가는데 시간 필요"
- "경기회복, 하반기에 걸쳐 점진적으로 진행"
- "완전한 경기회복 내년 말이나 돼야 가능"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "2분기 연율 GDP 25~30% 감소할 듯"
- "마이너스 금리 반대. 심각한 손실 입힐 수도 있어"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.35%(+0.05%p)
* 마 준 인민은행 자문역, "국채 직매입해서는 안돼"
- "지준율 인하나 유동성 보강으로 시중은행의 국채매입 지원해야"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "부양 부족하다고 생각되면 추가 부양"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "마이너스 금리 인하폭 넓히는 것도 선택지중 하나"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (0.00%p)
미 10년 국채 0.64% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.498%p (+0.026%pp)
미 BBB 회사채 2.95% (-0.03%p)
미 하이일드 8.17% (+0.23%p)
이머징 국채 5.95% (+0.01%p)
이머징 주식 7.20% (+0.02%p)
한국 주식 7.67% (+0.06%p)
한국 3년 국채 0.87% (0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.08% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.40% (-0.36%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4월 소매판매, 전월비 -16.4%. 예상 -12.0%, 전월 -8.3%
* 미 4월 산업생산, 전월비 -11.2%. 예상 -12.0%. 전월 -4.5%
4. 52주 최고(26개, +1개) vs. 최저(5개, -33개)
+ 52주 최고
* 한국 포장식품 (바이러스로 식생활 패턴 변화)
- 오리온 (한국 포장식품), CJ 제일제당 (한국 포장식품)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.6 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 34.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.6 (0.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.1)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.19배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.18조원 +0.05조원
- 비중, 2.04%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.05 (-0.17%, Par=100)
* 미 백화점 JC Penney, 파산 보호 신청
[바이러스]
* Fed, 바이러스 상황 악화시 중대한 자산가격 하락 경고
- 상업용 부동산 심각한 스트레스 예상
* 이탈리아, 6월3일부터 국경 재개방
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.4%(+0.8%p)
* Fiat, 이탈리아 정부 보증으로 68억달러 대출 논의
[무역분쟁]
* 미 대통령, 국가안보 위협하는 통신장비 사용 금지 1년 연장
* WTO 사무총장, 2021년 임기 만료전 사임 계획
- 미국, 작년 WTO 분쟁조정위원회 신임위원 지명 저지
[원자재]
[주요기업]
* AstraZenec, 9월까지 3,000만명분 백신 생산 목표. 연말 1억명분
- 옥스포드대 연구소 개발 백신. 영국에 우선 공급
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