세줄요약
(1) 마이크론이 분기 매출 가이던스를 올리면서 핸셋 회복을 언급했습니다.
(2) 뉴욕연은 총재가 하반기 미국 경제가 의미있는 반등을 나타낼 것이라고 말했습니다.
(3) CLO 펀드들이 Fed가 사주지 않는 BB 등급 회사채도 사고 있는 것으로 전해졌습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.22%
1개월 NDF 환율 1,238.10원 (+3.75원)
미 5년 breakeven rate 0.84% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.32%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.31%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경제활동 증가 신호 보이기 시작"
- "하반기에 의미 있는 반등 보게 될 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "B/S 축소 언급하기 너무 일러"
- "4월이 미 경제 가장 안좋았던 시기였을 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.01%(+0.12%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽 경제, 시나리오상 중간과 심각 사이에 위치"
- "높은 부채 수준에 대해 지나친 경계 하고 있지 않다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.18% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.77% (-0.03%p)
미 하이일드 7.10% (-0.39%p)
이머징 국채 5.44% (-0.14%p)
이머징 주식 6.90% (-0.14%p)
한국 주식 7.28% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.481%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(43개, +18개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Dollar General (미국 일반상점)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (+0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (-0.1)
- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (-0.1)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.14배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.66조원 +0.06조원
- 비중, 2.12%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 91.99 (+0.53%, Par=100)
* 크레디스위스, "CLO 펀드들, 바이러스로 타격입은 BB 등급 채권도 매수중"
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.5%(-1.5%p)
* 미 국무장관, "홍콩, 고도의 자치권 못 누리는 상태"
- 홍콩의 특별지위 박탈하고 중국 관료와 기업에 대한 금융 제재
[무역분쟁]
* 미국, 홍콩의 관세율 최혜국 대우 중단에 무게 <블룸버그>
[원자재]
* 러시아, 감산합의 7월로 만료시키기를 희망 <블룸버그>
[주요기업]
* Micron, 회계연 3분기 매출 가이던스 46억~52억달러 -> 52억~54억달러 상향
- CEO, "클라우드 컴퓨팅 업체들, 메모리 주문 늘어"
- "핸셋 시장 회복 신호도 나타나"
* Boeing, 737맥스 워싱턴 공장서 생산 재개
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