macro daily_2020.04.13

2020년 4월 13일 매크로 데일리

세줄요약

(1) OPEC+가 더 많은 국가들과 1,000만 b/d 감산에 합의했습니다.

(2) 주말새 미국 유럽의 코로나 확진자 수가 줄었습니다. 

(3) Fed 관계자들이 V자 회복에 대해 부정적인 견해를 밝혔습니다.

* 미국 금융시장이 휴장했습니다. 

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 콸스 Fed 부의장(중립 투표권있음), "바이러스에도 스트레스 테스트 계속할 것"

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "시장기능, 완전히 돌아오지 않았지만 나아져"

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권있음), "V자 회복은 보기 어려울 것. 18개월짜리 전략 펴야"

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)

* 중국 3월 사회총융자, 5.15조위안 증가. 예상 +3.14조위안, 전월 0.85조위안

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 부총재, "유럽 경기침체, 전세계 다른 지역보다 깊을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 97.9 (-0.6) 

- KOSDAQ 7.4 (-0.1)

- 전기전자 36.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)

- 자동차 5.4 (-0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 4.0 (-0.2)

- 조선건설기계 3.8 (-0.0)

- 철강 1.8 (0.0)

- 금융 15.4 (-0.1)

* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 3.97조원 +0.08조원

- 비중, 1.77%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.26 (0.00%, Par=100). 3월 11일 이후 최고

[바이러스]

* 미국 12일 COVID-19 확진자수, 3월 29일 이후 첫 1만명대 기록

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.2%(0.0%p)

[무역분쟁]

[원자재]

* OPEC+, 970만 b/d 감산 합의. 미국 캐나다 브라질 370만 b/d 감산 기여

- 미국이 사우디 러시아 간 의견 조율 

[주요기업]

* Gilead, 렘데시비르 중증 환자 3분의 2에서 효능 

* Lukoil, OPEC+ 합의 이후 국제유가 배럴당 30~40달러 예상