macro daily_2019.07.30

2019년 7월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 중국 외교부가 미국의 개도국지위 개편 언급에 강력 반발했습니다. 

(2) 국내 주식시장에서 대형주대비 중소형주의 밸류에이션 비율이 1.01배까지 떨어졌습니다. 2012년 8월10일 이후 처음입니다.

(3) 노딜 브렉시트 우려로 파운드화가 1.3% 넘게 떨어졌습니다.

야간선물, 269.05 (+0.24%) 외인 계약+1,018계약
1개월 NDF 환율 1,182.20원 (-1.26원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)

- 2019년 7월 25bp 인하 확률 81.0%(-2.5%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 19.0%(+2.5%p) 

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 재닛 옐런 전 Fed 의장, 25bp 금리인하 지지
- "금번 금리인하, 인하 사이클의 시작 아닐 것"

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 1.85% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.06% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.208%p (-0.011%pp)

한국 3년 국채 1.31% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.105%p (-0.013%p)

미 BBB 회사채 3.44% (-0.01%p)
미 하이일드 5.81% (-0.03%p)

이머징 국채 5.54% (-0.01%p)
이머징 주식 7.72% (+0.00%p) 
한국 주식 7.91% (+0.13%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.00%p)
- 상향 : 터키
- 하향 : 사우디 아라비아

* 미 7월 댈러스연은 제조업지수, -6.3. 예상 -6.0, 전월 -12.1

4. 52주 최고(64개, -12개) vs. 최저(34개, +3개)

+ 52주 최고

* 미국 IT 서비스 (온라인 결제시장 성장)
- Worldpay (미국 데이터처리), Fiserv (미국 데이터처리)

+ 52주 최저

* 한국 복합기업 (내수 둔화 우려)
- 롯데 (한국 지주), CJ (한국 지주)

5. 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 99.3 (-0.1) 
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 27.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (-0.0)
- 정유화학 7.1 (+0.0)
- 자동차 5.8 (+0.0)
- 철강 3.2 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.01배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.32조원 -0.08조원
- 비중, 2.49%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.22 (+0.09%)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-0.5%p)

[무역]

* 중국 외교부, 미국의 개도국 지위 개편 요구에 반발

[경협]

macro daily_2019.07.29

2019년 7월 29일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 이번주 미중 무역협상에서 농산물-화웨이 제재완화 스몰딜에 초점이 맞춰질 것이라고 WSJ가 보도했습니다.  

(2) ECB가 서유럽 중앙은행들의 금 매각 자제를 내용으로 하는 CBGA 규정이 더이상 불필요하다고 밝혔습니다.  

(3) 미국의 2분기 GDP가 투자와 재고는 감소했지만 민간과 정부의 소비가 늘며 예상을 소폭 웃돌았습니다.

야간선물, 272.70 (+0.06%) 외인 계약+123계약
1개월 NDF 환율 1,183.00원 (-1.88원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)

- 2019년 7월 25bp 인하 확률 83.5%(+1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 16.5%(-1.0%p) 

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

* 인민은행, 금융기관의 비금융 영업행위 금지규정 초안 발간  

ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정

* ECB, "공식적인 금(Gold) 매각제한 조항(CBGA) 더이상 불필요" 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 1.85% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.07% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.219%p (+0.001%pp)

한국 3년 국채 1.30% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.118%p (-0.006%p)

미 BBB 회사채 3.45% (-0.03%p)
미 하이일드 5.84% (-0.04%p)

이머징 국채 5.55% (-0.04%p)
이머징 주식 7.72% (+0.06%p) 
한국 주식 7.78% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 아르헨티나

* 미 2분기 GDP, 연율 +2.1%. 예상 +1.8%, 전분기 +3.1%

4. 52주 최고(76개, +1개) vs. 최저(31개, +10개)

+ 52주 최고

* 미국 IT 컨설팅 (보유한 데이터의 가치 상승)
- Gartner (미국 컨설팅), Accenture (미국 컨설팅)

+ 52주 최저

* 글로벌 석탄주 (올해 전세계 석탄수요 정체 관측)
- China Shenhua (중국 석탄), Cameco (캐나다 석탄)

5. 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 99.4 (-0.2) 
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 27.8 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (+0.0)
- 정유화학 7.1 (-0.0)
- 자동차 5.8 (+0.1)
- 철강 3.2 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.40조원 -0.05조원
- 비중, 2.43%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.13 (+0.03%)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(-0.2%p)

* 미 하원, 예산 부채상한 합의안 가결. 상원 송부

[무역]

* 이번주 미중 고위급 무역회담서 농산물-화웨이 주고받는 스몰딜 초점  

* 미 경제자문위원장, "중국의 대규모 미국산 농산물 수입 기대" 
- 중국, 미국산 농산물 수입 구매의향 확대

* 인민일보, 미국의 개도국지위 제외압박 비판

* 미 대통령, "Apple의 중국생산 맥프로에 대한 관세면제 요청 받아들일 수 없다"

* 미 대통령, "프랑스가 디지털세 부과하면 프랑스 와인에 대한 세금 매길 것"

[경협]

macro daily_2019.07.26

2019년 7월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) ECB가 통화정책 방향을 확장으로 선회했습니다. 유로화는 재료노출 등으로 강세를 나타냈습니다. 

(2) 알리바바가 자체 개발한 AI 반도체를 공개했습니다. 

(3) 미 6월 비국방 자본재 주문이 예상을 크게 웃돌았습니다.

야간선물, 272.05 (-0.64%) 외인 -3,570계약
1개월 NDF 환율 1,182.75원 (+1.28원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)

- 2019년 7월 25bp 인하 확률 82.5%(+2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 17.5%(-2.0%p) 

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정

* ECB, 기준금리 0%로 동결 
- ECB, 필요하면 현재 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
- ECB, 금리 차등화와 QE 가능성에 대해 검토

* ECB 총재, "의미있는 통화확장 필요"
- "경제전망 갈수록 악화. 특히 제조업 심각"
- "여전히 경기침체 위험은 낮은 것으로 판단"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 1.86% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.08% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.218%p (-0.009%pp)

한국 3년 국채 1.29% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.124%p (-0.021%p)

미 BBB 회사채 3.48% (+0.04%p)
미 하이일드 5.88% (+0.04%p)

이머징 국채 5.59% (+0.04%p)
이머징 주식 7.66% (+0.00%p) 
한국 주식 7.79% (+0.00%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 6월 내구재 주문, 전월비 +2.0%. 예상 +0.7%, 전월 -2.3%
- 비국방 자본재 주문, +1.2%. 예상 +0.2%, 전월 +0.5%

1. 52주 최고(75개, +6개) vs. 최저(21개, +10개)

+ 52주 최고

* 미국 의료장비 (5G 도입의 최대 수혜주로 거론)
- Stryker (미국 의료장비), Baxter Intl' (미국 의료장비)

+ 52주 최저

* 한국 지주사 (오너들의 이익 제한 가능성)
- 롯데 (한국 복합기업), HDC (한국 복합기업)

5. 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 99.6 (-0.2) 
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 28.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (+0.0)
- 금융 17.6 (-0.0)
- 정유화학 7.1 (-0.3)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.2 (-0.0)

* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.45조원 +0.02조원
- 비중, 2.40%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.10 (+0.04%)

* 지난주 미 레버리지론 펀드서 4.14억달러 순유출  

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(0.0%p)

* 미 하원, 연방정부 부채한도 상향 법안 표결
- 미 대통령, 공화당 하원에 부채한도 상향 지지 촉구  

[무역]

* Alibaba, 자국산 AI용 반도체 Xuatie910 공개. 화웨이 등 참여 

[경협]

macro daily_2019.07.25

2019년 7월 25일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 필라델피아 반도체지수가 TI 실적에 힘입어 3% 오르며 신고가를 경신했습니다. 

(2) KOSPI의 2019년 순익 컨센서스가 처음으로 100조원 밑으로 떨어졌습니다.

(3) 유로존 7월 제조업 PMI가 예상을 크게 밑돌았습니다. 

야간선물, 274.30 (+0.09%) 외인 -47계약
1개월 NDF 환율 1,176.50원 (-1.32원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)

- 2019년 7월 25bp 인하 확률 80.5%(-2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 19.5%(+2.0%p) 

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본 총리 경제자문, "미 금리인하로 환율 하락하면 조치 필요할 수도" <니혼게이자이>

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 1.82% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.04% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.227%p (-0.013%pp)

한국 3년 국채 1.32% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (+0.010%p)

미 BBB 회사채 3.44% (-0.05%p)
미 하이일드 5.84% (-0.10%p)

이머징 국채 5.55% (-0.13%p)
이머징 주식 7.66% (-0.02%p) 
한국 주식 7.79% (+0.06%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 

* 유로존 7월 제조업 PMI 잠정치, 46.4. 예상 47.7, 전월 47.6  

1. 52주 최고(69개, +10개) vs. 최저(11개, -3개)

+ 52주 최고

* 미국 반도체 (Texas Instrument 실적호조 힘입어 상승)
- Texas Instrument (미국 반도체), Analog Devices (미국 반도체)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 99.8 (-0.4) 
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 28.1 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (0.0)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 자동차 5.7 (+0.1)
- 철강 3.2 (-0.1)

* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.43조원 +0.02조원
- 비중, 2.39%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.06 (-0.04%)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(-0.4%p)

* 미 민주당, "부채한도 증액 및 예산안 오늘 하원 통과"

[무역]

* 미 재무장관-USTR 대표, 무역협상 위해 월요일 중국행

[경협]

macro daily_2019.07.24

2019년 7월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 트럼프 대통령이 중국과 무역합의 가능성에 대해 유보적 입장을 나타냈습니다. 

(2) 필라델피아 반도체지수가 1.2% 오르며 전고점을 0.9% 남겨두고 있습니다. 

(3) 미국 내년 예산에서 의료 리서치 예산이 증액될 것으로 전망됐습니다. 

야간선물, 276.40 (-0.02%) 외인 -1,397계약
1개월 NDF 환율 1,178.77원 (-0.23원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)

- 2019년 7월 25bp 인하 확률 82.5%(+1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 17.5%(-1.0%p) 

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

* 인민은행 총재, "현재 금리수준 적절. 금리는 중국 상황에 맞춰 결정"

ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행, 올해 인플레 목표 하향할 듯. 내년 인플레 목표 하향도 검토 <블룸버그>

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 1.84% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.08% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.240%p (+0.012%pp)

한국 3년 국채 1.34% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.47% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (+0.005%p)

미 BBB 회사채 3.49% (+0.03%p)
미 하이일드 5.94% (+0.00%p)

이머징 국채 5.63% (+0.03%p)
이머징 주식 7.68% (+0.03%p) 
한국 주식 7.73% (-0.04%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 멕시코

* 미 7월 리치몬드연은 제조업지수, -12. 예상 5, 전월 2

1. 52주 최고(59개, +27개) vs. 최저(14개, -8개)

+ 52주 최고

* 미국 반도체장비 (메모리 업황 개선기대 점증)
- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA-Tencor (미국 반도체장비)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 100.2 (0.0) 
- KOSDAQ 6.9 (0.0)

- 전기전자 28.0 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (+0.1)
- 정유화학 7.4 (0.0)
- 자동차 5.6 (-0.1)
- 철강 3.3 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.04배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.41조원 -0.00조원
- 비중, 2.33%, -0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (+0.00%)

* 레버리지론 시장, 수요가 공급 압도하며 호황 구가 <블룸버그>
- 크레딧물, 신규 M&A 론 수요 견조 

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.2%p)

* 미 2020년 예산안, 의료 리서치 예산 증액될 듯 <블룸버그> 

[무역]

* 미 대통령, "중국과 무역합의 할지 안할지 두고보자"
- 미 상무장관, "언제 무역합의 도달할지 알 수 없다"

* Hasbro CEO, "지금 중국서 제품의 3분의2 생산. 50% 아래로 낮출 것"

[경협]

macro daily_2019.07.23

2019년 7월 23일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 재무부와 미 의회가 부채한도 상향에 합의했다고 블룸버그가 보도했습니다. 

(2) 메모리 재고 개선 기대로 필라델피아 반도체지수가 2% 올랐습니다. 

(3) 자동차부품 기업들이 완성차 판매부진으로 올해 가이던스를 낮추고 있습니다.

야간선물, 275.45 (+0.11%) 외인 +825계약
1개월 NDF 환율 1,175.70원 (-2.63원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)

- 2019년 7월 25bp 인하 확률 81.5%(0.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 18.5%(0.0%p) 

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행 총재, "2% 인플레 목표 변경할 필요성 못 느껴"

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 1.82% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.04% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.228%p (-0.009%pp)

한국 3년 국채 1.33% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.46% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (-0.007%p)

미 BBB 회사채 3.46% (-0.02%p)
미 하이일드 5.94% (-0.02%p)

이머징 국채 5.60% (-0.02%p)
이머징 주식 7.65% (-0.00%p) 
한국 주식 7.77% (-0.00%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 6월 시카고연은 제조업지수, -0.02. 예상 0.08, 전월 -0.03

4. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.11 (-0.00%)

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(-0.2%p)

* 미 의회-미 재무부, 2021년까지 부채한도 정지하는데 합의 <블룸버그>
- 미 대통령, 합의안에 동의할지는 미정 

[무역]

* 중국, 미국산 대두 수입 확대 고려 중 <블룸버그>

[경협]

[반도체] 

* 골드만삭스, Micron 목표가 40달러 -> 56달러 상향. 예상보다 빠른 재고개선 속도

[원자재]BDI, 2,170 (0.0%)

* Harliburton, "쉐일 둔화로 북미 인력 8% 감축"

market daily_2019.07.23

2019년 7월 23일 마켓 데일리

1. 52주 최고(32개, -37개) vs. 최저(22개, +2개)

+ 52주 최고

* 미 반도체장비 (메모리 업황 개선기대 점증)
- Applied Materials (미국 반도체장비), KLA-Tencor (미국 반도체장비)

+ 52주 최저

2. 기업

+ 가이던스 상향 

* Cadence Design (미국 응용S/W / 2019년 매출, 순익) 

* Whirlpool (미국 가정용품 / 2019년 EPS) 

* Davita (미국 헬스케어 서비스 / 2019년 영업이익) 

+ 가이던스 하향                                                   

* Continental (독일 자동차부품 / 2019년 영업이익률) : 글로벌 경차 생산 예상 0% -> -5% 하향 

* Anglo America (영국 복합채굴 / 2019년 Capex) 

3. 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 100.2 (+0.1) 
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 28.0 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (+0.0)
- 금융 17.5 (+0.1)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.05배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.41조원 -0.01조원
- 비중, 2.33%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

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