2025년 5월 27일 화요일

macro daily_2025.05.27

 2025년 5월 27일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) BYD가 지난주 가격을 최대 35% 인하했습니다. 시걸 해치백은 1,000만원입니다.


(2) 트럼프가 50% 관세를 위협한 가운데 EU가 협상을 패스트트랙으로 진행키로 했습니다. 


(3) 국내 철강업체들이 철근출하를 중단하고 있는 것으로 전해졌습니다.


K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,366.05원 (-4.35원)


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1.중앙은행들


- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.319%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)


FOMC


- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 


* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "9월까지 금리조정 여부 확실치 않다"


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(+0.07%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 0.99%p)


* ECB 총재, "달러에 대한 우려로 유로화 역할 강해질 것"


일본은행 


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.99% (0.00%p)

미 10년 국채 4.51% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.520%p (0.000pp)


미 BBB 회사채 5.72% (+0.02%p)

미 하이일드 7.69% (+0.06%p)


이머징 국채 7.53% (+0.01%p)

이머징 주식 7.71% (-0.04%p) 

한국 주식 9.79% (-0.20%p) 


한국 3년 국채 2.34% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.77% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.423%p (-0.010%p)


한국 3년 IRS 금리 2.33% (+0.01%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (77개 -15개)


* 한국 산업재 (미국 정책기대)

- HD한국조선해양 (한국 조선), 두산 에너빌리티 (한국 자본재)


52주 최저 (30개 +3개)


* 한국 2차전지 (CATL H주 상장)

- LG화학 (한국 화학), 에코프로 (한국 화학)


4. 한국시장


* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 207.1 (0.0) 

- KOSDAQ 8.0 (0.0)


- 전기전자 66.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.3 (-0.0)

- 자동차 21.3 (0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)


- 정유화학 3.0 (-0.2)

- 조선건설기계 8.0 (+0.0)

- 철강 1.6 (+0.0)

- 금융 32.9 (-0.0)


6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 


* BYD, 지난주 제품가격 최대 35% 인하

- 해치백 모델 7.780달러 이하


* 국내 철강업체, 유통향 철근 출하 중단키로


<펀드>


<정책, 지표> 


* EU, 미국과 무역협의 패스트트랙 진행에 합의 


* 중국 정부, 'Made in China 2025' 고려. 고사양 기술제품 생산 확대 목표

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