2025년 5월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) BYD가 지난주 가격을 최대 35% 인하했습니다. 시걸 해치백은 1,000만원입니다.
(2) 트럼프가 50% 관세를 위협한 가운데 EU가 협상을 패스트트랙으로 진행키로 했습니다.
(3) 국내 철강업체들이 철근출하를 중단하고 있는 것으로 전해졌습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,366.05원 (-4.35원)
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1.중앙은행들
- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.319%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "9월까지 금리조정 여부 확실치 않다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(+0.07%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 0.99%p)
* ECB 총재, "달러에 대한 우려로 유로화 역할 강해질 것"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 3.99% (0.00%p)
미 10년 국채 4.51% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.520%p (0.000pp)
미 BBB 회사채 5.72% (+0.02%p)
미 하이일드 7.69% (+0.06%p)
이머징 국채 7.53% (+0.01%p)
이머징 주식 7.71% (-0.04%p)
한국 주식 9.79% (-0.20%p)
한국 3년 국채 2.34% (+0.01%p)
한국 10년 국채 2.77% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.423%p (-0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 2.33% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (77개 -15개)
* 한국 산업재 (미국 정책기대)
- HD한국조선해양 (한국 조선), 두산 에너빌리티 (한국 자본재)
52주 최저 (30개 +3개)
* 한국 2차전지 (CATL H주 상장)
- LG화학 (한국 화학), 에코프로 (한국 화학)
4. 한국시장
* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 207.1 (0.0)
- KOSDAQ 8.0 (0.0)
- 전기전자 66.7 (+0.1)
- 커뮤니케이션 7.3 (-0.0)
- 자동차 21.3 (0.0)
- 화장품 1.1 (-0.0)
- 정유화학 3.0 (-0.2)
- 조선건설기계 8.0 (+0.0)
- 철강 1.6 (+0.0)
- 금융 32.9 (-0.0)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
* BYD, 지난주 제품가격 최대 35% 인하
- 해치백 모델 7.780달러 이하
* 국내 철강업체, 유통향 철근 출하 중단키로
<펀드>
<정책, 지표>
* EU, 미국과 무역협의 패스트트랙 진행에 합의
* 중국 정부, 'Made in China 2025' 고려. 고사양 기술제품 생산 확대 목표
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