macro daily_2025.05.09

 2025년 5월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 비트코인이 석달만에 10만달러를 웃돌았고 이더리움은 20% 올랐습니다.

(2) 영국에 적용되는 철강 알루미늄 관세가 0%로 돌아가며 주가와 금리가 상승했습니다. 

(3) 트럼프 대통령이 연 소득 250만달러 이상에 증세를 추진합니다.

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,402.31원 (-2.64원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.282%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(-0.07%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.58%, 스프레드 1.05%p)

일본은행 

* 일본은행 총재, "관세가 물가에 미치는 부정적 영향 무시 못해"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.88% (+0.11%p)

미 10년 국채 4.38% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.498%p (+0.007pp)

미 BBB 회사채 5.69% (+0.11%p)

미 하이일드 7.87% (+0.12%p)

이머징 국채 7.59% (+0.06%p)

이머징 주식 7.91% (-0.00%p) 

한국 주식 10.09% (0.00%p) 

한국 3년 국채 2.28% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.62% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.345%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.21% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (121개 -1개)

* 글로벌 미디어 (디즈니 실적 호조)

- 하이브 (한국 엔터), Netflix (미국 영화)

52주 최저 (10개 -6개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.0 (0.0) 

- KOSDAQ 7.6 (0.0)

- 전기전자 66.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.2 (+0.0)

- 자동차 21.3 (-0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 2.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.0 (+0.0)

- 철강 1.6 (-0.0)

- 금융 32.8 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Softbank, HBM 개발 계획 공개. 생산 아닌 IP 초점

* Coinbase, 4월 거래매출 2.4억달러. 1분기 거래매출 13억달러 

- "매크로 불확실성이 거래에 영향" 

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미국-영국, 무역협상 타결

- 영국산 철강 알루미늄 관세 0% 

* 미 대통령, "중국과 대화 원활하면 관세 낮아질 수 있다"

* 미 대통령, 250만달러 이상 소득자에 대한 증세 추진