macro daily_2022.04.29

 2022년 4월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 국무원이 인터넷 플랫폼 기업들의 성장 촉진을 약속했습니다.

(2) 애플의 1분기 서비스 매출이 예상을 웃돌았습니다. 자사주를 900억달러 매입합니다.

(3) 아마존이 비용증가로 예상을 밑도는 1분기 실적을 공개했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.204%p (-0.037%p)

한국 고객예탁금, 64.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.66%

1개월 NDF 환율 1,272.31원 (-0.09원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.717%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* ECB 총재, "7월에 자산매입 중단할 듯"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.230%(-0.016%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.63% (+0.05%p)

미 10년 국채 2.84% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.204%p (-0.037pp)

미 BBB 회사채 4.60% (+0.04%p)

미 하이일드 6.84% (-0.01%p)

이머징 국채 6.56% (-0.02%p)

이머징 주식 8.86% (+0.07%p) 

한국 주식 10.56% (+0.13%p) 

한국 3년 국채 2.92% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.16% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.240%p (-0.047%p)

한국 3년 IRS 금리 2.97% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (52개 +26개)

* 중국 산업재 (인프라 투자 통한 경기부양)

- China State Construction (중국 건설), China Railway (중국 건설)

52주 최저 (18개 -90개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.0 (+1.2) 

- KOSDAQ 15.4 (+0.2)

- 전기전자 94.2 (+0.6)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.6 (0.0)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 21.4 (+0.7)

- 조선건설기계 5.2 (+0.1)

- 철강 11.5 (+0.1)

- 금융 39.4 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Apple 회계연 2분기 매출, 972억달러. 예상 939억달러

- 서비스 매출, 198억달러. 예상 197억달러

- 자사주 매입, 900억달러

2) Amazon 2분기 매출 가이던스, 1,160억~1,210억달러. 예상 1,250억달러

- 1분기 Capex, 149.5억달러. 전년 120.8억달러

- 시간외 -9%

3) 중국 국무원, 인터넷 플랫폼 기업들의 성장 촉진 서약

4) Intel, 2분기 매출 가이던스, 180억달러 제시. 예상 184억달러

- 올해 Capex 가이던스, 270억달러 유지

- 1분기 데이터센터 AI 매출, 60.3억달러. 전년동기 49.4억달러 

5) Fidelity, 1만 2,000명 신규 고용. 디지털 스타트업 관련 

macro daily_2022.04.28

 2022년 4월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 사용자 수가 다시 증가한 메타가 시간외서 18% 올랐습니다.

(2) 삼성전자가 M&A 전문가를 영입했습니다.

(3) 주가가 하락한 가운데 고객예탁금이 65조원까지 늘었습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.241%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 65.5조원 +1.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.26%

1개월 NDF 환율 1,266.50원 (+1.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.708%(+0.076%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.58% (+0.10%p)

미 10년 국채 2.82% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.241%p (-0.006pp)

미 BBB 회사채 4.56% (+0.12%p)

미 하이일드 6.85% (+0.17%p)

이머징 국채 6.58% (+0.14%p)

이머징 주식 8.79% (-0.07%p) 

한국 주식 10.42% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.90% (+0.08%p)

한국 10년 국채 3.18% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.287%p (-0.066%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (26개 개)

* 글로벌 통신 (경기우려 점증)

- Orange (프랑스 통신), Telefonica (독일 통신)

52주 최저 (108개 개)

* 미 소프트웨어 (1분기 실적 예상하회)

- Adobe (미국 S/W), Autodesk (미국 S/W)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.6 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.2 (+0.0)

- 전기전자 93.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.6 (+0.0)

- 자동차 14.6 (+0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 20.7 (-0.0)

- 조선건설기계 5.1 (-0.0)

- 철강 11.4 (+0.2)

- 금융 39.3 (0.0)

5. 뉴스 

1) Meta Platform, 1분기 DAU 19.6억명. 예상 19.4억명

- 2분기 매출 가이던스 280억~300억달러. 예상 307.4억달러

- 시간외 +16.7%

2) 삼성전자, BofA M&A 전문가 Marco Chisari 영입

3) Boeing, 2023년 의미있는 FCF 흑자 반전 예상

- 공급망 이슈로 국방부문 충당금 발생 

- CFO, "중기적으로 유상증자 불필요"

4) 독일, "러시아 가스 공급 중단 신중하게 접근해야"

- "점진적으로 이뤄지면 지지하겠다"

- 2022년 GDP 성장률, 3.6% -> 2.2%

5) 빌 황 전 Archegos CEO, 주가조작 혐의로 체포 후 보석 석방

macro daily_2022.04.27

2022년 4월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 알파벳이 예상에 거의 부합하는 실적을 발표했음에도 시간외서 5% 하락 중입니다.

(2) 트위터 인수를 위해 머스크가 보유주식을 팔 것이라는 우려로 테슬라가 10% 내렸습니다.

(3) 러시아가 폴란드로 가스 공급을 중단한 것으로 알려지며 유럽 가스가격이 17% 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.247%p (+0.056%p)

한국 고객예탁금, 62.8조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, -1.43%

1개월 NDF 환율 1,260.87원 (+10.02원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.632%(-0.106%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.15%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.48% (-0.14%p)

미 10년 국채 2.72% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.247%p (+0.056pp)

미 BBB 회사채 4.44% (-0.09%p)

미 하이일드 6.67% (+0.02%p)

이머징 국채 6.44% (-0.00%p)

이머징 주식 8.86% (+0.19%p) 

한국 주식 10.44% (+0.22%p) 

한국 3년 국채 2.82% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.18% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.318%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.89% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

* 아시아 경기민감주 (경기둔화 우려)

- COSCO Hldgs (중국 항만서비스), Shimizu (일본 건설)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.4 (+2.0) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.0)

- 전기전자 93.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.6 (+1.1)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 20.7 (+0.0)

- 조선건설기계 5.1 (0.0)

- 철강 11.2 (+0.8)

- 금융 39.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) MicroSoft, 1분기 매출 493억달러. 예상 490억달러. 전년비 +18.4%

2) Alphabet, 1분기 매출 560.2억달러. 예상 560.7억달러

- 러시아 사업 중단. 유럽 광고 부진 영향 

- 자사주 매입 700억달러 

3) 러시아, 폴란드 가스 수출 중단. 유럽 가스가격 +17% 

4) 중국 정부, 일부 지역 건설 프로젝트 앞당기기로 

- 공항, 교통허브, 에너지, 수자원 프로젝트 포함

macro daily_2022.04.26

 2022년 4월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC 블랙아웃으로 금리가 내렸고 빅테크 실적기대로 미 증시가 반등했습니다. 

(2) 베이징시가 코로나 테스트를 확대하며 유럽 명품 주가가 급락했습니다.

(3) 러시아 전쟁 여파로 석탄이 재주목받고 있습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.190%p (-0.041%p)

한국 고객예탁금, 62.8조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.30%

1개월 NDF 환율 1,250.15원 (+0.65원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.738%(-0.032%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, 물가가 조금 더 우려스러운 상황. 5월 결정변수는 FOMC

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.05%p)

* 인민은행, 외환보유 지준율 8%로 1%p 인하. 5월 15일부터 적용

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* ECB 총재, "미국 유럽, 다른 인플레 괴물과 싸우고 있다" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.247%(-0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.62% (-0.04%p)

미 10년 국채 2.81% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.190%p (-0.041pp)

미 BBB 회사채 4.53% (-0.04%p)

미 하이일드 6.65% (+0.07%p)

이머징 국채 6.44% (-0.02%p)

이머징 주식 8.67% (+0.06%p) 

한국 주식 10.21% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 2.85% (-0.11%p)

한국 10년 국채 3.17% (-0.13%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.320%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 2.90% (-0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (37개 +4개)

52주 최저 (62개 -10개)

* 아시아 경기민감주 (경기둔화 우려)

- COSCO Hldgs (중국 항만서비스), Shimizu (일본 건설)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.4 (+0.7) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.2)

- 전기전자 93.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 13.4 (-0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 20.7 (-0.0)

- 조선건설기계 5.1 (-0.1)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 39.3 (+0.4)

5. 뉴스 

1) 베이징시, COVID-19 테스트 확대

- 중국 정부, 은행들의 부동산 기업 대출 완화 허용

2) Twitter, Tesla CEO 인수 제안 받아들이기로. 440억달러 가치

3) Whirlpool, 올해 FCF 가이던스 15.0억달러 -> 12.5억~15.0억달러 하향 

- 유럽 사업전략 검토 시작 

4) Activision, 1분기 매출 1.48억달러. 예상 18.1억달러

- 콜오브듀티 예상외 부진. 워크래프트 신작 연기

macro daily_2022.04.25

 2022년 4월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 이달 중국의 석유제품 수요가 전년 동월비 20% 감소할 것으로 관측됐습니다.

(2) 미 금리선물 시장이 9월까지 네번 연속 50bp 인상 가능성을 반영했습니다.

(3) 독일이 에너지 수입 금지 조치로 침체에 빠질 것으로 예상됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.232%p (+0.004%p)

한국 고객예탁금, 61.7조원 +1.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.80%

1개월 NDF 환율 1,244.25원 (+5.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.770%(+0.053%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "연말 2.5%까지 인상. 몇번 50bp 인상 필요"

- "과도하게 공격적이기 보다 체계적인 인상 선호"  

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(+0.03%p)

* 몇몇 국유은행, 오늘 예금금리 인하 예정 <로이터>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* ECB 총재, "3분기 초에 채권 매입 중단 계획"

* 독일 중앙은행, "에너지 수입금지로 올해 경기침체 위험"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.250%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.66% (+0.01%p)

미 10년 국채 2.89% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.232%p (+0.005pp)

미 BBB 회사채 4.57% (+0.04%p)

미 하이일드 6.57% (-0.01%p)

이머징 국채 6.46% (+0.01%p)

이머징 주식 8.61% (+0.06%p) 

한국 주식 10.11% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 2.96% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.345%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 3.03% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (33개 -25개)

52주 최저 (72개 +35개)

* 미 자산운용사 (약세장 우려)

- BlackRock (미국 자산운용), T Row Price (미국 자산운용)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 245.7 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.4 (+0.0)

- 전기전자 93.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.1)

- 자동차 13.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (+0.0)

- 정유화학 20.7 (-0.0)

- 조선건설기계 5.2 (-0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.9 (+0.3)

5. 뉴스 

1) 중국, 4월 석유제품 수요 전년비 20% 감소한 듯 <블룸버그>

2) 독일, 전쟁 대응위해 올해 차입 400억유로 확대 

3) Apple, iPhone14 새 카메라와 큰 화면 착용 예상 <블룸버그> 

4) Twitter, Tesla CEO의 인수 제안 긍정적 재검토 <WSJ>

5) 현 프랑스 대통령, 재선 성공. 57% 대 42%

Column_넷플릭스의 90초_2022.04.23

  

- 넷플릭스의 90초 -

 

* 넷플릭스는 구독자가 접속하고 관심을 끌 수 있는 시간은 90초라고 주장합니다. 90초 안에 구독자를 동영상을 보게 하지 못하면 구독자는 볼 만한 게 없다고 느끼고 서비스를 해지할 위험이 커집니다.

 

* 그래서 넷플릭스는 구독자들이 추천 알고리즘을 사용하지 않으면 10억달러의 손실을 입을 것으로 추정합니다. 추천 알고리즘은 넷플릭스의 가장 중요한 자산입니다.

 

- 알고리즘 경진대회 -

 

* 2006년 DVD 대여점이었던 넷플릭스는 100만달러의 상금을 걸고 영화 추천 알고리즘 경진대회를 개최했습니다. 과학 커뮤니티들에 개최 사실을 알리고 1998년부터 2005년까지 수집한 1억건의 영화 평점 데이터를 제공했습니다.

 

* 우승 조건은 넷플릭스의 추천 알고리즘보다 10% 향상된 알고리즘을 만드는 것이었고 알고리즘이 추천한 영화가 평가자들로부터 높은 평점을 받는 것으로 성과를 측정했습니다. 1년 간 진행된 대회에서 참가팀들 간 연합을 거쳐 성능을 10.09% 향상시킨 ‘벨코의 실용 카오스 팀’이 우승했습니다.

 

* 넷플릭스는 우승한 알고리즘을 사용하지 않았지만 대회를 통해 중요한 사실을 발견했습니다. 알고리즘이 투자 대비 수익이 더 이상 높아지지 않는 순간을 포착할 수 있다는 것이었습니다.

 

- 시청 중이신가요? -

 

* 넷플릭스에서 몰아보기를 하고 있으면 넷플릭스 알고리즘이 중간에 ‘시청 중이신가요?’를 묻습니다. 우리집 전기요금을 아껴주려는 게 아니라 데이터의 오염을 막기 위한 것입니다.

 

* 넷플릭스가 구독자들로부터 얻는 데이터 중 가치가 높은 데이터는 몇시간 보는지, 몇 점을 매겼는지, 장면을 반복해서 보는지, 장면을 넘겨서 보는지, 무슨 기기로 보는 지 등입니다. 나이, 성별은 좋은 데이터가 아닙니다.

 

- 아이디 공유 금지 -

 

* 넷플릭스 CEO 리드 헤이스팅스는 실적 컨콜에서 실적 개선을 위해 가장 먼저 아이디 공유를 중단시킬 것이라고 밝혔습니다. 일 잘하는 사람을 돈 많이 주고 빼오는 걸로 유명한 헤이스팅스가 돈 내고 보라는 말은 아니었을 겁니다.

 

* 이 사람 저 사람이 같이 쓰면서 데이터를 오염시키고 알고리즘을 무력화하지 말라는 의미입니다. 헤이스팅스는 투자도 줄인다고 발표했습니다. 알고리즘이 약해지면 투자를 줄이는 건 2008년에 세워 둔 원칙입니다.

 

* 넷플릭스가 추천 알고리즘의 문제를 해결했다고 발표할 때 주식을 사면 될 것 같습니다. 넷플릭스는 뭘 스트리밍해야 떠났던 구독자가 돌아올 지도 알고 있습니다. 지금은 데이터 조정 시간입니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2022.04.22

 2022년 4월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 금리선물 시장이 7월 50bp 인상 가능성을 반영했습니다.

(2) 인터넷 기업들의 투자가 감소할 것이라는 우려로 반도체주가 내렸습니다.

(3) 시진핑 주석이 중국의 제로 코로나 정책 강행 의사를 고수했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.227%p (-0.030%p)

한국 고객예탁금, 60.4조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.78%

1개월 NDF 환율 1,241.40원 (+2.90원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.717%(+0.125%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "경기 연착륙이 우리의 목표. 5월 FOMC서 50bp 인상 논의"

- "고용시장 너무 뜨거워. 인플레 지금 피크이길 기대"

- "인플레 완화 공급 측면에만 기대지 않겠다"

* 세인트루이스연은 총재(극매파 투표권있음), "Fed, 후행적으로 대응하지 않을 것"

- "인플레 기대, 제어되지 않을 위험 있다"

한국은행

* 한은 총재 후보자, "인플레 압력 고조 속 경기회복세 기존 전망보다 약화"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.77%(-0.08%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* ECB 총재, "다음 행보를 위한 경제지표 기다릴 필요 있다" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.251%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.65% (+0.08%p)

미 10년 국채 2.88% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.227%p (-0.030pp)

미 BBB 회사채 4.53% (+0.06%p)

미 하이일드 6.58% (+0.11%p)

이머징 국채 6.45% (+0.12%p)

이머징 주식 8.55% (+0.00%p) 

한국 주식 10.14% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.94% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.31% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.365%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.01% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (58개 -64개)

* 글로벌 경기방어주 (경기우려 점증)

- Walmart (미국 유통), Hormel Foods (미국 포장식품)

52주 최저 (37개 +8개)

* 인터넷 소매 (외부활동 증가)

- Delivery Hero (독일 인터넷 소매), Wayfair (미국 인터넷 소매)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 245.2 (-0.4) 

- KOSDAQ 14.5 (0.0)

- 전기전자 93.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.7 (+0.0)

- 자동차 13.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 20.7 (-0.0)

- 조선건설기계 5.2 (+0.0)

- 철강 10.4 (+0.0)

- 금융 38.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주석, 제로 코로나 정책 고수 의지 피력

2) 중국 국영 에너지 기업들, Shell의 러시아 가스전 지분 인수 의향

3) Tesla CEO, 사모펀드 Thoma Bravo와 Twitter 인수 협력

4) Warner Bros, CNN+ 스트리밍 서비스 종료할 듯 <Variety>

5) Continental 1분기 영업이익률, 5.5~6.5% -> 4.7~5.7% 하향

- 자동차 사업부, 0~1.5% -> -0.5~1.0% 하향