macro daily_2021.11.16

 2021년 11월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 래리 서머스가 관세를 내려 인플레를 잡으라고 조언했습니다. 

(2) 마이클 버리가 테슬라와 ARK에 대한 숏포지션을 철회했습니다.

(3) 어제 발표된 10월 경제지표들이 중국경제의 안정으로 평가됐습니다.

미 5년 breakeven rate 3.199%, +0.080%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.5조원 -3.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.14%

1개월 NDF 환율 1,183.50원 (+5.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.710%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)

* 인민은행, MLF 통해 시중에 1조위안 투입 

ECB : 인플레 2%에서 안정

* ECB 총재, "중기적으로 인플레 2% 아래서 유지"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.52% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.62% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.105%p (+0.055%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (+0.07%p)

미 하이일드 4.29% (+0.13%p)

이머징 국채 4.81% (+0.09%p)

이머징 주식 7.41% (0.00%p) 

한국 주식 9.97% (0.00%p) 

한국 3년 국채 1.91% (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.29% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.383%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.96% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.10% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (138개 -32개)

* 자동차 부품 (중고차 부품 교체 주기 도래)

- Autozone (미국 특수소매), Advanced Auto Parts (미국 특수소매) 

52주 최저, (22개 +9개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.0% (-0.3%p)

- KOSPI 254.0 (-1.3) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.5)

- 전기전자 83.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.2 (+0.1)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.5 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 11.7 (-0.0)

- 금융 38.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 래리 서머스 전 재무장관, 인플레 억제위해 관세인하 제안

- "인플레 못잡으면 트럼프 돌아올 것"

2) 마이클 버리, Tesla ARK 미 국채 숏 포지션 철회

3) 미 에너지부, "12월 Permian 원유 생산량 495만 b/d 예상"

- 팬데믹 이전 수준 회복

4) 베이징 증권거래소 개장 첫날 100% 이상 급등 종목 속출

macro daily_2021.11.15

 2021년 11월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한국 거래소가 주주보호를 강화한 새 IPO 심사기준을 공개했습니다.

(2) 오늘 미중 정상이 가상공간에서 정상회담을 갖습니다.

(3) 미 소비심리가 2011년 이후 최저수준으로 하락했습니다.

미 5년 breakeven rate 3.119%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.0조원 +2.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.49%

1개월 NDF 환율 1,181.05원 (+1.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.705%(-0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "일시적 인플레에 과도하게 반응하면 안돼"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)

* 중국 은행보험 감독위, "부동산 가격과 기대 안정적으로 유지"

유럽중앙은행 : 인플레 2%에서 안정

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.51% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.56% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.050%p (+0.014%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.02%p)

미 하이일드 4.16% (+0.01%p)

이머징 국채 4.72% (+0.01%p)

이머징 주식 7.41% (-0.06%p) 

한국 주식 9.97% (-0.51%p) 

한국 3년 국채 1.96% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.35% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.390%p (-0.042%p)

한국 3년 IRS 금리 1.99% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.12% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (170개 +49개)

* 글로벌 반도체 (전장화 확대)

- Broadcomm (미국 반도체), Analog Device (미국 반도체) 

52주 최저, (13개 -14개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.3% (+0.1%p)

- KOSPI 255.3 (+0.3) 

- KOSDAQ 15.1 (+0.2)

- 전기전자 83.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (+0.1)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.5 (-0.0)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.9 (+0.2)

5. 뉴스 

1) 미 대통령-중국 주석, 오늘 가상공간서 정상회담 

2) 이재용 삼성전자 부회장 출국. 미국내 부지선정 임박 <연합>

3) 미 대통령, FDA 국장에 로버트 캘리프 전 국장 지명

- 제네릭, 바이오시밀러 도입 등으로 약가인하에 역점둘 듯

4) 미 11월 미시간대 소비심리지수, 66.8. 10년래 최저 기록

5) Johnson & Johnson, 컨슈머헬스와 제약 의료기기로 분사 

Column_알고리즘의 기술 (2) – 로마의 서커스_2021.11.13

 * 로마 서커스라는 말이 있습니다. 서커스의 어원은 원형 경기장을 의미하는 서킷(circuit)인데, 서커스는 검투사들이 싸우던 원형 경기장을 말합니다.

 

- 로마의 기본소득 –

 

* 강력한 로마 군대가 정복 전쟁에서 승리하면서 로마에는 노예가 넘쳐났고 로마 시민들의 일자리는 점차 줄어들었습니다. 정확히는 일 할 필요가 없었습니다.

 

* 그러자 로마는 소맥법을 시행해 만 17세 이상 로마 시민권자들에게 한달에 밀 30kg을 주고 공공서비스를 무료로 이용할 수 있게 했습니다. 공공서비스의 대표적인 예가 콜로세움에서 벌어지는 검투경기였습니다. 빵과 서커스가 무상으로 제공되는 로마는 평화로웠습니다.

 

- 서커스의 하부구조 -

 

* 평화는 정교한 사회구조 위에서 가능합니다. 군대의 승률이 높고 노예 수급이 안정적일 때 가능합니다. 그 위에서 노예 – 노예를 부리는 기술자들 - 일반시민 – 정치가의 구조가 안착됩니다.  

 

* 현대에도 적용됩니다. 기계들이 일하면서 ‘인간’의 노동시장 참여는 계속 낮아지고 있습니다. 기계는 단순 노동에서 감정 노동, 정신 노동 시장으로도 진출하는 중입니다. 선진국의 기준이 낮은 노동시장 참여율이 될 수도 있습니다.

 

- 탐닉하는 시민 -

 

* 현대의 계급 구조는 기계 – 엔지니어 – 시민 – 정치가들로 구성될 것 같습니다. 기본소득이 논의되는 이유도 노예들이 많아졌기 때문입니다. 유럽의 나라들이 기본소득 실험에서 실패하는데, 노예들이 일을 잘 못하기 때문입니다. IT 강국이어야 기본소득도 할 수 있습니다.

 

* 그래서 앞으로 인간은 1) 일하는 엔지니어 2) 생각하는 정치가 3) 탐닉하는 시민 셋 중 하나를 선택해야 합니다. 노동이 신성하다고 생각하면 지금이라도 코딩을 배워야 합니다. 부모님이 훌륭한 사람이 되라고 했다면 기본소득을 약속하는 정치가를 하면 됩니다. 전 향락에 탐닉하겠습니다.  

 

좋은 주말 되십시오 

macro daily_2021.11.12

 2021년 11월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국이 EU에 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 경고했습니다.

(2) 시진핑이 베이징 동계올림픽에 바이든을 초청할 것으로 알려졌습니다.

(3) MSCI가 ARK와 유사한 테마 지수를 만든다고 발표했습니다.

미 5년 breakeven rate 3.099%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.6조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.34%

1개월 NDF 환율 1,181.34원 (+0.49원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.723%(+0.040%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 백악관, 제롬 파월 Fed 의장 트레이딩 문제 없는 것으로 판단 

한국은행

* 한은 총재, "국내물가 당분간 예상상회. 글로벌 인플레 불확실성 확대"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.05%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.51% (0.00%p)

미 10년 국채 1.54% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.036%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (0.00%p)

미 하이일드 4.15% (+0.02%p)

이머징 국채 4.71% (-0.05%p)

이머징 주식 7.47% (+0.01%p) 

한국 주식 10.02% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 1.91% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.34% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.432%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 1.94% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.09% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (121개 +36개)

* 글로벌 자산운용 (운용 대상 자산 확대)

- BlackRock (미국 자산운용), Bank of Newyork Mellon (미국 자산운용) 

52주 최저, (27개 -12개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.2% (0.0%p)

- KOSPI 255.0 (+0.1) 

- KOSDAQ 14.9 (-0.1)

- 전기전자 83.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (+0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 22.5 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주석, 베이징 동계 올림픽에 미 대통령 초청할 듯 <블룸버그>

2) 미국, EU에 러시아의 우크라이나 침공 가능성 경고

3) Tesla CEO, 세금 납부 위해 보유주식 359만주 매도 

4) DiDi, 연말까지 중국서 App 재출시 준비중 <로이터>

- 회사 조사도 연말께 마무리될 듯

5) MSCI, 디지털경제 로보틱스 핀테크 디지털헬스 주가지수 방법론 발표

macro daily_2021.11.11

 2021년 11월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10월 CPI가 예상을 웃돌며 인플레 기대와 금리가 올랐고 주식시장이 밀렸습니다.

(2) 텐센트가 중국내 게임 부진이 일시적일 것이라고 진단했습니다.

(3) 차기 Fed 의장의 의회 인준에서 파월이 브레이너드보다 수월할 것으로 예상됐습니다.

미 5년 breakeven rate 3.098%, +0.109%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.4조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.72%

1개월 NDF 환율 1,186.58원 (+5.78원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.683%(+0.140%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* Fed 의장 파월이 브레이너드 보다 의회 인준 수월할 전망 <블룸버그>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 인민은행, 부동산 개발회사들의 채무상환 위한 자산매각 허용할 듯 <DJ>

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.4%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.064% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.51% (+0.10%p)

미 10년 국채 1.55% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.045%p (+0.017%pp)

미 BBB 회사채 2.66% (+0.13%p)

미 하이일드 4.14% (+0.16%p)

이머징 국채 4.77% (+0.16%p)

이머징 주식 7.46% (-0.02%p) 

한국 주식 9.92% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.88% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.31% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.435%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 1.93% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.03% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (85개 -27개)

* 미국 에너지 (국제유가 80달러 이상 유지)

- Exxon Mobil (미국 복합에너지), Chevron (미국 복합에너지)

52주 최저, (39개 0개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.2% (-0.1%p)

- KOSPI 254.9 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.0 (-0.0)

- 전기전자 83.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (+0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.5 (+0.1)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 소비자물가, 전년비 6.2% 상승. 예상 +5.9%, 전월 +5.4%

2) Tencent, 3분기 매출 1,423억위안. 예상 1,454억위안 하회

- "글로벌 게임개발 능력에 투자. 중국내 게임 부진 일시적일 것"

- "메타버스 흥미롭지만 모호하다"

3) Disney, 회계연 4분기 Disney+ 가입자수 1.18억명. 예상 1.19억명 하회

4) LG에너지솔루션, 내년 1월 IPO 추진 <매경>

5) Rivian Auto, IPO 첫날 29.14% 상승. 시총 859억달러

macro daily_2021.11.10

 2021년 11월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 일론 머스크의 지분 매각 우려로 12% 내리며 지수를 끌어내렸습니다.

(2) 중국의 달러표시 회사채 매도세가 우량등급까지 확산되고 있습니다.

(3) 브레이너드 이사가 차기 Fed 의장에 지명될 확률이 파월을 앞섰습니다.

미 5년 breakeven rate 2.976%, +0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.8조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.37%

1개월 NDF 환율 1,179.62원 (+2.47원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.543%(-0.047%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "인플레, 눈 튀어나올 수준. 내년 둔화될 것"

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "공급교란 언제까지 계속될지 모르겠다. 일시적일 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.08%p)

* 중국, Fed의 통화긴축 정책 따르지 않을 것 <경제일보>

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.4%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.064% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.41% (-0.03%p)

미 10년 국채 1.43% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.029%p (-0.025%pp)

미 BBB 회사채 2.53% (-0.06%p)

미 하이일드 3.97% (-0.10%p)

이머징 국채 4.61% (-0.17%p)

이머징 주식 7.48% (-0.04%p) 

한국 주식 9.94% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 1.86% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.29% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.430%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 1.94% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 1.06% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (112개 -5개)

* 미국 반도체 (전산업의 전장화 가속)

- Analog Device (미국 반도체), Broadcomm (미국 반도체)

52주 최저, (39개 +13개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.3% (+0.1%p)

- KOSPI 255.2 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.0 (+0.0)

- 전기전자 83.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (+0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.4 (+0.1)

- 조선건설기계 6.3 (+0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 대통령-중국 주석, 다음주 화상 회담 예정

2) 중국 달러 표시 회사채, 우량등급까지 매도세 확산 <블룸버그>

3) Vitol CEO, "원유 수요 2019년 수준 회복"

4) General Electric, 3개 독립 기업으로 분사. 헬스케어 에너지 항공  

5) Sony, TSMC와 70억달러 들여 반도체 공장 건립

macro daily_2021.11.09

 2021년 11월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 방과후 학원에 대한 면허를 도입할 계획입니다.  

(2) 메타(구 페북)가 데이터센터에 AMD 반도체를 사용한다고 밝혔습니다.

(3) 바이든이 이번주 휘발유가격 안정책을 발표할 것으로 알려졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.960%, +0.055%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.0조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.55%

1개월 NDF 환율 1,181.77원 (-1.43원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.590%(+0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "내년말까지 금리인상 기준 충족할 듯"

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "4분기 성장 재개될 것. 2022년 4%대 성장"

- "내년 2차례 금리인상 예상. 할 수 있다면 테리퍼링 빨리 끝내야" 

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "인플레, 결국 약해지겠지만 확산 조짐 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.12%(-0.03%p)

* 인민은행, 탄소저감 통화정책 수단 발표. 탄소저감 대출 1.75%에 제공

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

* ECB 총재, "높은 인플레 일시적이라는 확신 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.060% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.44% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.49% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.054%p (+0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.59% (+0.04%p)

미 하이일드 4.08% (-0.01%p)

이머징 국채 4.78% (+0.06%p)

이머징 주식 7.52% (+0.00%p) 

한국 주식 9.90% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 1.90% (-0.06%p)

한국 10년 국채 2.33% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.433%p (+0.043%p)

한국 3년 IRS 금리 1.98% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 1.10% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (117개 -12개)

* 미국 기계 (인프라 법안 수혜 기대)

- Wabtec (미국 기계), Ingersoll Rand (미국 기계)

52주 최저, (26개 -14개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.2% (+0.0%p)

- KOSPI 255.0 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.0 (-0.0)

- 전기전자 83.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (-0.0)

- 자동차 13.9 (+0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 22.3 (-0.2)

- 조선건설기계 6.3 (+0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 방과후 학원 라이센스 도입 계획 <DJ>

2) Meta(구 Facebook), "데이터센터에 AMD 반도체 사용"

3) Softbank, 1조엔 들여 유통주식 14.6% 자사주 매입 계획

- 시가총액 10.6조엔 

4) 미 에너지장관, "대통령, 이번주 중 휘발유가격 안정정책 발표"

5) Toshiba, 2023년 1) 인프라 2) 기기 3) 메모리 분할 가능성 <니혼게이자이>