macro daily_2023.12.22

 2023년 12월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 투자의견 줄상향에 힘입어 9% 올랐습니다.

(2) 앙골라가 원유생산 쿼터에 불만을 표시하며 OPEC을 탈퇴했습니다. 

(3) 미국이 중국산 전기차 관세 상향을 검토했고 중국은 희토류 정제기술 수출을 금지했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.462%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 52.1조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,296.02원 (-9.18원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.094%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.02%(-0.18%p)

* 인민은행, 경제부양 위해 적절한 신용증가 유지 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.96%, 이탈리아 3.58%, 스프레드 1.62%p)

* ECB 부총재, "인플레 2% 수렴해야. 금리인하 아직 일러"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.583%(+0.027%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.35% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.89% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.462%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.29% (+0.05%p)

미 하이일드 7.76% (+0.03%p)

이머징 국채 7.12% (+0.08%p)

이머징 주식 7.26% (-0.01%p) 

한국 주식 8.88% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.23% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.29% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.059%p (+0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.205 (-0.005%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (47개 -95개)

* 글로벌 메모리 (마이크론 가이던스 호조)

- 삼성전자 (한국 반도체), Western Digital (미국 반도체)

52주 최저 (50개 +49개)

* 중국 은행 (성장률 반등 난망)

- Shanghai Pudong Bank (중국 은행), China Everbright bank (중국 은행)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.6 (0.0) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 55.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.5 (-0.1)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 앙골라, OPEC 탈퇴 선언. 원유생산 쿼터 불만  

2) 미국, 전기차 등 일부 중국산 제품 관세인상 검토 <WSJ>

3) 중국, 일부 희토류 정제 기술 수출 금지