macro daily_2023.12.21

 2023년 12월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 장마감 후 예상을 웃도는 매출과 이익률 가이던스를 제시했습니다.

(2) 시장이 앞서나간다는 Fed 관계자들 발언에 주식시장이 장 후반 급락했습니다.

(3) 콜로라도 주법원이 트럼픔의 2024년 대선 출마를 부적격으로 판단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.495%p (+0.013%p)

한국 고객예탁금, 53.1조원 +3.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.85% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,300.68원 (+1.73원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.104%(-0.022%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권있음), "시장 금리인하 기대 조금 앞서가"

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "금리인하 하겠지만 임박한 건 아니다"

한국은행

* 한은 총재, "공급 충격 없다면 물가 둔화 지속. 긴장 늦추긴 일러"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.97%, 이탈리아 3.53%, 스프레드 1.56%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.556%(-0.076%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.34% (-0.09%p)

미 10년 국채 3.85% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.495%p (+0.013pp)

미 BBB 회사채 5.24% (-0.08%p)

미 하이일드 7.73% (-0.10%p)

이머징 국채 7.04% (-0.09%p)

이머징 주식 7.27% (+0.01%p) 

한국 주식 8.84% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 3.23% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.27% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.054%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.210 (-0.055%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (142개 -15개)

* 인도 에너지 (인프라 투자 기대)

- Indian Oil (인도 에너지), ONGC (인도 에너지)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 55.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 21.6 (0.0)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, 회계연 2분기 매출 가이던스 51억~55억달러 제시. 예상 49.9억달러

- 조정 EPS 가이던스, -0.35~-0.21달러. 예상 -0.62달러

- 매출 총이익률 가이던스, 11.5%~14.5%. 예상 6.4% 

2) 미 콜로라도 주법원, 도널드 트럼프 2024년 대선 출마 부적격 

3) Fedex, 2024년 매출 한자릿수 감소 예상. 주가 -12% 

4) Citigroup, 부실채권 사업 접기로. 수익성 제고 차원