2023년 12월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 원유수출이 늘고 OPEC+ 단합에 의구심이 더해지며 WTI가 70달러를 하회했습니다.
(2) 미 11월 민간고용이 예상을 밑돌며 10년 금리가 하락했습니다.
(3) 인도 은행은 52주 신고가를, 중국 은행은 52주 신저가를 기록 중입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.482%p (-0.070%p)
한국 고객예탁금, 47.5조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.28% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,314.87원 (+1.77원)
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1.중앙은행들
- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.330%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 3명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.20%, 이탈리아 3.93%, 스프레드 1.73%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.639%(-0.031%p)
일본은행 부총재, "통화 부양책 종료 일정 정해진 것 없다"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.60% (+0.02%p)
미 10년 국채 4.12% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.482%p (-0.070pp)
미 BBB 회사채 5.57% (-0.02%p)
미 하이일드 8.21% (-0.06%p)
이머징 국채 7.51% (-0.04%p)
이머징 주식 7.45% (+0.06%p)
한국 주식 9.26% (-0.01%p)
한국 3년 국채 3.47% (-0.01%p)
한국 10년 국채 3.54% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.070%p (-0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 3.41% (-0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (163개 +44개)
* 인도 은행 (인프라 투자 붐)
- ICICI Bank (인도 은행), Indus Ind Bank (인도 은행)
52주 최저 (6개 개)
* 중국 은행 (부동산 리스크)
- Ping An Bank (중국 은행), Shanghai Pudong Bank (중국 은행)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 262.7 (-0.2)
- KOSDAQ 14.0 (0.0)
- 전기전자 55.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 9.2 (0.0)
- 자동차 26.2 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 21.6 (0.0)
- 조선건설기계 9.4 (-0.0)
- 철강 6.6 (0.0)
- 금융 43.1 (0.0)
5. 뉴스
1) 미 ADP 민간고용자수, 10.3만명 증가. 예상 +13.0만명, 전월 +10.6만명
2) 미 원유 수출, 일 600만배럴 접근 관측 <블룸버그>
3) 이탈리아 외무장관, "중국 일대일로 탈퇴 계획"
4) Apple, iPhone16 배터리 인도서 생산 계획 <FT>
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