macro daily_2021.05.17

 2021년 5월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 조지 소로스가 빌 황 사태 당시 블록딜로 관련주를 대거 사들였습니다.

(2) 일론 머스크가 비트코인을 팔 수 있다고 밝힌 여파로 가상화폐가 급락했습니다. 

(3) 홍하이가 2분기 서버와 컴퓨팅 부문 역성장을 예상했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.712%, +0.024%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 71.0조원 -0.5조원

한국 백신 접종률 4.5%(+0.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.76%

1개월 NDF 환율 1,126.75원 (-2.00원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.078%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (-2.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "과도한 불균형 우려. 특히 주택시장"

- "MBS 매입 축소 논의 시작하길 희망"  

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(-0.02%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.094% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.62% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.481%p (-0.021%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (-0.03%p)

미 하이일드 4.13% (+0.01%p)

이머징 국채 4.72% (+0.01%p)

이머징 주식 7.19% (+0.13%p) 

한국 주식 8.29% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 1.11% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.15% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.043%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.36% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (152개 +96개)

 

* 미국 은행 (경제 정상화 기대)

- JP Morgan (미국 복합은행), US Bancorp (미국 복합은행)

52주 최저, (9개 -21개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 211.9 (+0.7) 

- KOSDAQ 13.3 (+0.2)

- 전기전자 73.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 18.8 (+0.3)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 7.9 (-0.0)

- 금융 32.4 (+0.2)

5. 뉴스 

1) Soros Fund, 빌 황 관련종목 블럭딜 통해 대거 매입 <블룸버그>

- Viacom CBS, Baidu 등 

2) Tesla CEO, "Tesla, 가상화폐 팔 수도 있고 팔았을 수도 있다"

3) Hon Hai, "2분기 서버 컴퓨팅 사업부 전년비 역성장 전망"

- "2분기 부품 부족 문제 더 심각해질 것"

4) 미 5월 미시간대 소비심리지수, 82.8. 예상 90.0, 전월 88.3 

- 1년 인플레 기대, 4.6%. 예상 3.5%, 전월 3.6%

5) 대만-싱가포르, COVID-19 확진자 증가로 활동제한 강화

Column_범인은 바로 너_2021.05.15

 - 5월 난리의 시작 -

 

* 원흉은 애플입니다. 애플이 2분기 실적 가이던스를 주지 않으면서 사람들이 IT 수요를 의심하기 시작했고 19% 성장을 기대하는 투자자들에게 “두 자릿수는 맞는데 정확히는 모르겠다”고 하면 10%라고 말하는 것과 다를게 없습니다.

 

* 애플 CFO는 1분기대비 2분기 매출감소가 다른 해보다 가파를 것이라고 경고하면서 “신제품 출시가 늦어지면서 아이폰을 너무 좋아하는 사람들이 1분기에 다 사버렸지 뭐야”라고 말했습니다.

 

- iOS 업데이트 -

 

* 애플은 5월에 iOS 14.5 업데이트도 시작했습니다. 프라이버시 규정이 반영된 업데이트를 마치면 아이폰은 사용자에게 “앱이 네 행동을 추적하는 걸 허용하겠냐”고 묻게됩니다.

 

* 왜 하필 추적이라는 단어를 사용했는지 모르지만 누가 날 추적한다고 하면 기분은 나빠지고 허용하지 않는 사람들이 대부분입니다. 페이스북은 iOS 사용자 30%는 허용할 것이라고 기대했지만 현실은 10%가 간당간당합니다.

 

- Smaller data –

 

* 페이스북이 추적하던 사람들의 90%가 갑자기 없어진 셈입니다. 그들의 일거수 일투족을 저장하고 있었는데, 앞으론 그럴 수가 없습니다. 데이터가 너무 많아서 맨날 서버가 모자란다고 했는데, 이제 서버는 비게 될지도 모릅니다.

 

* 페이스북, 구글의 검색광고는 목표를 잃게 되고 광고 단가가 떨어질 수도 있습니다. 자꾸 제 블로그에 야한 광고 뜬다고 알려주시는 분들 계신데, 니가 야한걸 밝히니까 뜨는거지 내가 광고를 게재한게 아닙니다.

 

* IT의 변동성은 커졌고 애플이 2분기 실적을 발표할 때까진 이럴 것 같습니다. 이제 2주 지났고 두 달 반 남았습니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2021.05.14

 2021년 5월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) MSCI 중국지수가 고점대비 20% 하락해 약세장에 진입했습니다.

(2) 정부가 세액공제 확대로 2030년까지 반도체 투자 목표를 510조원으로 제시했습니다. 

(3) 단가인상 가능여부에 따라 같은 업종에서도 주가 등락이 엇갈리고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.688%, -0.058%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 71.5조원 +2.4조원

미국 백신 접종률 40.1%(0.0%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 4.2%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.59%

1개월 NDF 환율 1,128.49원 (-0.71원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.085%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "테이퍼링 논의 시기상조"

* 리치몬드연은 총재(중립 투표권있음), "인플레 상승, 부분적으로 이연수요 반영"

- "장기 디스인플레이션 압력이 인플레 기대 제어"

한국은행

* 기재부 1차관, "시장동향 리스크요인 모니터링. 필요시 시장안정 조치"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.07%(+0.07%p)

* 인민은행, Ant Tencent Ping An 결제 라이센스 2026년까지 연장

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* 그리스 중앙은행 총재, "ECB, 정책변경 증거 없어"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.094% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.65% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.503%p (-0.026%pp)

미 BBB 회사채 2.75% (-0.05%p)

미 하이일드 4.12% (-0.01%p)

이머징 국채 4.71% (-0.05%p)

이머징 주식 7.06% (+0.07%p) 

한국 주식 8.18% (+0.16%p) 

한국 3년 국채 1.12% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.15% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.034%p (+0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.40% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (56개 +13개)

 

* 미국 포장식품 (단가인상 기대)

- Mondelez Intl' (미국 포장식품), Tyson Foods (미국 포장식품)

52주 최저, (31개 +13개) 

* 일본 유통 (단가인상 난망)

- McDonald Japan (일본 레스토랑), Welcia Holdings (일본 특수유통)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 211.2 (+0.6) 

- KOSDAQ 13.1 (+0.1)

- 전기전자 73.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (+0.0)

- 정유화학 18.5 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 7.9 (0.0)

- 금융 32.2 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 정부, 반도체 시설투자 세제지원 2배 확대. R&D 50%, 시설투자 20% 세액 공제  

- 2030년까지 510조원 이상 민간투자 목표

2) SK, 80조원 투자해 배터리 생산능력 세배 확대. 내년 흑자전환 목표

- 생산능력, CATL(15.3Gwh) LG(9.8) 파나소닉(8.0) 삼성SDI(2.5) SK이노(2.4) 

3) Walt Disney, 영화 TV 제작 거의 정상수준 회복 

- CEO, "마스크 착용규정 완화, 디즈니랜드 관람객 증가에 도움" 

4) Airbnb, "2분기 매출, 2019년 2분기 매출 수준" 

5) Alibaba, 올해 매출 가이던스 9,300억위안 제시. 예상 9,235억위안

- 회계연 4분기 매출 167.6억위안. 예상 181.4억위안

- 4분기 월 MAU 9.25억만명. 예상 9.23억만명  

macro daily_2021.05.13

 2021년 5월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 4월 인플레가 예상을 크게 웃돌면서 테크를 중심으로 주가가 내렸습니다.

(2) 중국 정부가 무역협상 대표를 류허에서 '황태자' 후춘화로 교체를 고려중입니다.

(3) 소프트뱅크가 올해 투자와 상장을 모두 늘리겠다고 밝혔습니다.

미 5년 breakeven rate 2.747%, +0.033%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.1조원 +1.4조원

미국 백신 접종률 40.1%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 4.2%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -1.09%

1개월 NDF 환율 1,131.69원 (+7.04원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.085%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "필요하다면 인플레 제어하는데 지체하지 않겠다"

- "물가 압력이 일시적이지 않다고 판단될 때 행동할 것"

- "중기 인플레이션 기대 주시할 필요"

* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권있음), "9월까지 인플레 데이터에 노이즈 있을 것"

한국은행

* 한은, "가상자산 계좌 모니터링 검토" <헤경>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* 네덜란드 중앙은행 총재, "이연수요, 확연한 업사이드 리스크. 유로존 올해 4% 성장 예상"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.088% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.69% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.529%p (+0.062%pp)

미 BBB 회사채 2.80% (+0.09%p)

미 하이일드 4.13% (+0.21%p)

이머징 국채 4.76% (+0.08%p)

이머징 주식 6.99% (+0.11%p) 

한국 주식 8.02% (+0.14%p) 

한국 3년 국채 1.11% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.12% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.005%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.22% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.39% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (43개 -12개)

 

* 유럽 은행 (다른 나라대비 늦은 경기회복)

- BNP Paribas (프랑스 복합은행), Caixia Bank (스페인 복합은행)

52주 최저, (18개 -2개) 

* 일본 제약 (일본 정부 약가인하 계획)

- Ono Pharmaceutical (일본 제약), Chugai Pharmaceutical (일본 제약)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 210.6 (+0.4) 

- KOSDAQ 13.0 (0.0)

- 전기전자 73.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.1)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (+0.0)

- 정유화학 18.5 (+0.1)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 7.9 (0.0)

- 금융 32.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 4월 소비자물가, 전월비 0.8% 상승. 예상 +0.2%

- 근원 소비자물가, +0.9%. 예상 +0.3% 

2) Bridgewater 공동 CIO, "듀레이션 리스크 헤지위해 채권 매도"

- "가계 저축 과도. 올해 인플레이션 유발할 것"

3) Tesla CEO, "수주내 두드러지게 개선된 자율주행 기술 선보일 것"

4) 중국 정부, 미국과 무역협상 대표 류허에서 후춘화 부총리로 교체 고려 <WSJ>

5) Xiaomi, 미국 정부와 투자금지 대상목록서 제외하기로 합의 <블룸버그>

macro daily_2021.05.12

 2021년 5월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 미중 분쟁으로 상해에 추가 공장부지 매입을 중단했습니다.

(2) 미 빅테크들이 반도체 국내생산을 위해 의회에 500억달러 예산을 요구했습니다.

(3) 애플의 2분기 가이던스 미제시로 대만의 공급업체 주가가 52주 최저로 떨어졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.714%, -0.019%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.7조원 -0.2조원

미국 백신 접종률 39.9%(+0.5%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 4.1%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.05%

1개월 NDF 환율 1,119.71원 (+0.06원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사(비둘기파 투표권있음), "목표에 도달할 때까지 인내하며 집중하는게 중요"

- "수치들은 인플레 기대 2%에 정박해 있음을 가리켜"

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권있음), "올해 인플레 2.5~3.0%. 내년 2.5%"

- "인플레 기대 2%에 고정되는 것 보고 싶다"

- "테이퍼링 언급 시기상조. 의장이 논의 개시하게 해야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.13%p)

* 인민은행, "원자재가격 상승으로 생산자물가 상승 압력" 

- "수입물가 상승은 조절 가능. 소비자물가 상승 완만할 것"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* 프랑스 ECB 위원, "PEPP 테이퍼링 논의, 전적으로 추측일 뿐"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.088% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.62% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.467%p (+0.020%pp)

미 BBB 회사채 2.71% (+0.03%p)

미 하이일드 3.92% (-0.01%p)

이머징 국채 4.68% (-0.01%p)

이머징 주식 6.88% (+0.04%p) 

한국 주식 7.88% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 1.11% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.14% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.023%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.22% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (55개 -90개)

 

* 유럽 은행 (다른 나라대비 늦은 경기회복)

- BNP Paribas (프랑스 복합은행), Powzechny Zaklad (폴란드 복합은행)

52주 최저, (20개 +8개) 

* 대만 애플 밸류체인 (애플 2분기 가이던스 미제시)

- Zhen Ding Technology (대만 전자부품), Largan (대만 전자부품)

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 210.2 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.0 (-0.1)

- 전기전자 73.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.1)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 18.4 (+0.1)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 7.9 (+0.1)

- 금융 32.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 미중간 갈등으로 상해 공장부지 매입 계획 중단 <로이터>

2) Apple-MicroSoft, 의회에 미국내 반도체 생산 확대 위한 500억달러 예산 촉구

3) Thyssenkrupp CEO, 수소 사업부 IPO 고려. SPAC 통할 수도 

4) 스탠 드럭큰밀러, "수익률 작년 42%. 올해 17% 기록. 원숭이도 돈 벌 수 있어"

- "Fed 통화정책 부적절. 백신 출시되고 소매판매 추세 웃돌아도 자산매입"

5) Ark Innovation ETF 자산 200억달러 하회 

macro daily_2021.05.11

 2021년 5월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인플레 기대가 높아지는 가운데 필라델피아 반도체지수가 4.6% 급락했습니다.

(2) 차이나투데이가 바이든의 대중국 금융제재가 미국채 매도로 번질 수 있다고 경고했습니다.

(3) 아마존이 자사주 매입을 위해 회사채 185억달러를 발행합니다.

미 5년 breakeven rate 2.7333%, +0.035%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.9조원 -4.1조원

미국 백신 접종률 39.4%(0.0%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 4.0%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.61%

1개월 NDF 환율 1,116.62원 (+2.87원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "인플레, 공급부족으로 2% 상회한 뒤 하락할 것"

- "주식시장 밸류에이션 꽤나 높아"

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "테이퍼링 논의, 늦는 것보다 이른 게 더 건전해"

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "인플레, 목표치를 상회해도 될 만큼 여력 있어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.23%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* ECB 수석 이코노미스트, "PEPP 6월에 평가. 매입 규모 확대 또는 축소 모두 가능"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.088% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.60% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.447%p (+0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.68% (+0.01%p)

미 하이일드 3.93% (-0.04%p)

이머징 국채 4.69% (-0.03%p)

이머징 주식 6.84% (-0.02%p) 

한국 주식 7.98% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.13% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.14% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.005%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 1.23% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.43% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (344개 -149개)

 

* 캐나다 은행 (주요국 중 테이퍼링 시작)

- Canada Imperial Bank (캐나다 복합은행), Bank of Montreal (캐나다 복합은행)

52주 최저, (12개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 210.0 (0.0) 

- KOSDAQ 13.1 (0.0)

- 전기전자 73.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.1)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 18.3 (-0.1)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 7.8 (0.0)

- 금융 32.2 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 상무부, 5월 20일 Intel TSMC 삼성전자 GM Ford 등과 반도체 관련 회동 주최

2) Apple, 이르면 2023년 자체 설계 핸셋 반도체 iPhone 탑재

3) Amazon, 185억달러 회사채 발행. 차환 및 자사주 매입 용도

4) MSCI, "Alibaba, 미국에서 홍콩으로 상장시장 변경해도 지수에는 중립"

5) 바이든 금융제재, 중국의 미 국채 매도 빌미로 작용할 수도 <China Today>

macro daily_2021.05.10

 2021년 5월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 구리가격이 톤당 1만달러를 넘어 사상최고치를 기록했습니다.

(2) 미국 4월 비농업 고용지표가 예상을 크게 밑돌았습니다.

(3) 아디다스가 스포츠 이벤트 재개를 근거로 올해 매출 가이던스를 10% 후반으로 올렸습니다.

미 5년 breakeven rate 2.699%, +0.022%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 72.0조원 -1.9조원

미국 백신 접종률 39.4%(+1.6%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 4.0%(+0.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.58%

1개월 NDF 환율 1,112.80원 (-8.50원)

자세히 보기

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 미니에폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "고용시장, 여전히 많은 지원 필요"

- "800만~1,000만명 여전히 일자리 못 찾아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.23%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* 라트비아 ECB 위원, "채권매입 늦추는 의사결정도 가능"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.088% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.57% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.432%p (+0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.00%p)

미 하이일드 3.97% (+0.03%p)

이머징 국채 4.72% (-0.01%p)

이머징 주식 6.86% (-0.01%p) 

한국 주식 8.00% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.00%p)

한국 10년 국채 2.12% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.988%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (344개 +64개)

 

* 글로벌 은행 (실적 기대감 지속)

- JP Morgan (미국 복합은행), KB금융 (한국 복합은행)

52주 최저, (12개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 210.0 (+0.3) 

- KOSDAQ 13.1 (+0.0)

- 전기전자 73.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.0 (+0.1)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 18.4 (0.0)

- 조선건설기계 6.5 (+0.1)

- 철강 7.8 (0.0)

- 금융 32.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 4월 비농업고용자수, +26.6만명. 예상 +100.0만명, 전월 +91.6만명

- 실업률, 6.1%. 예상 5.8%, 전월 +6.0%

2) 중국 증권당국, 홍콩 포함 국외상장 기업 관련 규정 강화 고려 <블룸버그>

3) Adidas, 2분기 매출 성장률 가이던스 50% 제시 

- 스포츠 이벤트 재개 기대 속 중국, 온라인 매출 성장 예상

4) 미 재무장관, "올 여름에 연방정부 부채한도 다 찰 것"

5) LME 구리가격, 톤당 1만달러 상회